航空业试水“碳金融” 50万吨碳配额业务落地

国内首单碳配额卖出回购业务近日在沪落地。兴业银行与春秋航空、上海置信碳资产在上海环境能源交易所签署《碳配额资产卖出回购合同》,交易标的达50万吨碳配额。这也是国内航空业参与碳金融创新的首单业务。

航空业温室气体排放量仅次于电力。联合国政府间气候变化专门委员会资料显示,航空业的碳排放量占全球人为碳排放总量的2%。欧盟2012年已将碳减排交易机制覆盖范围扩展到航空业。根据中国低碳规划,2020年民航单位二氧化碳排放将降11%。

目前,上海已将航空业纳入控排范围,广东省也将需要报告碳排放信息的行业扩大至民航领域。针对碳减排给航空业可能带来的碳配额履约、增加成本负担等情形,兴业银行深入分析类似春秋航空等控排企业在碳减排履约和碳资产管理方面的金融需求,设计了以碳配额为标的的碳资产管理创新业务。

据了解,该单卖出回购业务由春秋航空向置信碳资产根据合同约定卖出50万吨2015年度的碳配额,在获得相应配额转让资金收入后,将资金委托兴业银行进行财富管理。约定期限结束后,春秋航空再购回同样数量的碳配额,并与置信碳资产分享兴业银行对该笔资金进行财富管理所获得的收益。

“这种碳配额资产管理模式,既保证了春秋航空作为控排企业可以无风险完成履约,又可以盘活碳配额资产,在获得融资的同时,实现碳配额资产的高效管理。”据兴业银行碳金融专业人士介绍,这是继2014年在深圳成功落地国内首笔碳资产管理产品后,该行碳金融业务的又一创新。该模式引入控排企业、碳资产管理公司和商业银行三方共同参与,充分发挥各自市场功能,实现了三赢。

在今年的博鳌亚洲论坛上,中国气候变化事务特别代表解振华表示,中国2017年将在全国建立统一的碳市场。2011年,中央确定北京、上海、天津、重庆、广东、湖北、深圳等七省市作为碳排放权交易试点,截至2015年底累计成交逾4800万吨二氧化碳,累计成交额超14亿元。

数据显示,预计到2020年,每年碳排放许可的期货市场价值将达600亿~4000亿元,现货市场将达10亿~80亿元。

目前,兴业银行已与7个碳交易试点地区签订战略合作协议,实现了与国家碳排放交易试点合作的全覆盖,提供交易系统开发、碳交易资金清算存管、碳资产质押授信、节能减排融资、自愿减排交易咨询代理等一揽子金融服务。