一季度订单仅个位数 韩国三大造船巨头或将合并?

现代重工、大宇造船和三星重工是目前全球最大的三家造船企业,但今年一季度三星重工和大宇造船没有接到一艘新造船订单。低迷的市场需求导致今年全球新船订单明显下滑,而海工装备生产吃重的韩国船企更是遭受剧烈冲击。

本报记者 肖夏 上海报道

面对严重亏损的三大造船巨头,韩国也祭出了“合并”大旗,希望渡过当下的危机。

4月11日有外媒报道称,韩国政府和金融业正在讨论推动现代重工、大宇造船和三星重工合并的计划,已经有提议认为三大船厂需要合并为两家甚至“三合一”。

现代重工、大宇造船和三星重工是目前全球最大的三家造船企业,但今年一季度三星重工和大宇造船没有接到一艘新造船订单。低迷的市场需求导致今年全球新船订单明显下滑,而海工装备生产吃重的韩国船企更是遭受剧烈冲击。

在近年经营形势不断下滑的基础上,裁员、卖资产、增发以及银行出资等纾困手段轮番登场。不过,这些措施似乎都未能阻挡去年三家船厂业绩进一步恶化——上述三家企业共计亏损超过470亿元人民币,而这也是三家船厂首次同时报亏。

从去年开始,关于三家船厂与韩国其他造船企业合并的消息就不断传出。此前有消息称,韩国政府希望三星重工能够接收亏损最为严重的大宇造船。而此番传出三家合为一家的说法却是第一次出现。提出这一建议的韩国前政府高官认为,如果不能作出正确的规划,韩国造船业可能会在与中日等造船国家的竞争中失去优势地位。

订单低至个位数

根据相关报道,韩国企划财政部前部长尹增铉近日公开指出,韩国造船业迫切需要进行重组以解决产能过剩问题,三大造船企业需要减少至两家或者一家。该报道并未明确韩国政府会否采纳其建议,但合并建议已引起了韩国相关政府部门和金融机构的广泛讨论。

根据韩国时报的报道,去年三家船厂共计亏损8.3万亿韩元(约合473亿元人民币)。今年一季度形势还在恶化——大宇造船和三星重工没有拿到一艘订单,仅有现代重工拿到了油轮订单,如果算上韩国媒体提到的其附属公司获得的6艘订单一共仅有7艘。Clarkson的统计显示,这是韩国船厂15年来首次季度新接订单跌至个位数。

大宇造船是三家当中亏损最多的。在对财务数据进行审核之后,大宇造船将2015年全年亏损额调低为3.31万亿韩元(约合28.3亿美元),但其2014年和2013年的盈利业绩则调整为亏损,从而导致其连续三年都出现亏损。

事实上,大宇造船在去年宣布了重组,措施包括出售非核心资产(如下属企业在首尔的总部大楼)、关闭或出售造船和海工以外的产业。此后还提出增发新股,并寻求韩国产业银行(KDB)等债权人机构的财政支持。据悉,这家船厂计划到2019年前裁员1.2万人,从而将员工队伍保持在3万人,即回到2009年~2010年时的雇员规模。

与此同时,其他两家情况也不乐观。亏损超过11亿美元的现代重工称,其手持订单已经跌至近11年的新低,船坞设施可能不久后就会面临空置。目前,三家船厂都提出了裁员计划。有相关报道统计,到今年底三家船厂可能会裁员1.5万人,未来三年这一数字会达到5万。

按照手持订单量排名,现代重工、大宇造船和三星重工在很长一段时间都排名全球前三位。对比之下,中国手持订单最多的扬子江船业目前则排在第五。而在市场形势恶化后,三家船厂之间也出现了互相压价的情况。

韩国担忧造船优势不再

外界不断议论:为什么占据市场领先地位的三大船厂情况如此严重?其中一个重要的原因是三家船厂海工装备业务占比更高,而如今海工业务受到油价严重拖累。

一般情况下,三月到六月都是海工装备订单的高峰期,但由于目前油价已经远低于海洋石油的开发成本,很多订单被取消或者延后,预计今年的订单荒很可能会持续好几个月。不止是大宇和现代,三星重工业也面临同一难题。

由于亏损严重,大宇造船就屡次传出可能会与其他船厂合并的消息。

前述报道称,韩国贸易工业和能源部就希望三星重工能够接收大宇造船。而更早的时候合并对象还有STX造船集团,后者在中国STX大连六家公司目前都进入了破产清算程序。

尹增铉认为,目前需要特别关注的是正在进行重组的大宇造船,如果韩国政府无法对造船业做出正确规划,韩国造船业可能会失去全球市场的主导地位。过去几年在中国和日本的竞争下,韩国在全球造船市场的份额已经有所下滑,中国也有多次新接订单超过了韩国。

针对产能过剩的大型企业,韩国也提出了银行接济的办法。去年韩国产业银行为首的多家债权银行向大宇造船提供了超过30亿美元的资金援助。但在前述财务审计发现亏损加大后,韩国产业银行在今年2月宣布,将不再向大宇提供任何援助。

综合外界的分析来看,如果韩国真的要推动合并,3家船厂变到2家的可能性较大。对于三星集团来说,造船并非核心业务,在三星重工当中的股份也不大,有可能会考虑摆脱造船业务。

而三家船厂合为一家的计划则将会面临各船厂工会更激烈的反对。就在上周,大宇和三星的工会召开会议担忧有两万人会很快在一批海工设备交付后失业,而现代重工的工人则在提出要求今年薪资增长6%,劳资双方的矛盾还在进一步加剧。

(编辑:陈时俊,邮箱:chensj@21jingji.com)