极客帮：“极客”投资大冒险

2011年,蒋涛是CSDN的老大、王峰是蓝港互动的掌门人。

一次公开场合,蒋涛感慨,“外面有太多可以做的事儿,甚至一些就是把我们做过的事儿在一个新平台上重新做一遍”。这话说到王峰的心坎里,两人见面商谈后决定,通过天使投资的方式参与到更多创业项目中去。

蒋、王二人的早期投资通过极客帮创投进行,谈及投资风格,蒋涛概括:“我们有一定的技术范,比较喜欢投有技术创新,甚至看起来匪夷所思的项目。”

用王峰的话说,极客帮希望成为有极客精神、冒险气质的投资机构,对同样具有这两个特质的创业团队进行投资和辅导。

接受21世纪经济报道专访的当天,蒋涛到北京车展为被投企业凌云电动车站台。与道路和市场上常见的电动车不同,凌云是两轮自平衡电动车,不同寻常的外形让其在车展上备受关注。

极客帮是凌云电动车的天使投资方,后者在2015年7月完成1000万美元A轮融资。有媒体报道,公司估值“一年内实现估值翻36倍”。

双剑合璧,技术创业者“搭伙”投资

互联网企业高管做天使投资,甚至转型职业天使投资人的案例并不少见,极客帮由两位创业者联手创立。

2011年开始,蒋涛和王峰开始合作进行早期项目投资。当时正值手游的萌芽和爆发期,两人联手投资了《我叫MT》的游戏开发商乐动卓越、《全民英雄》的游戏开发商艺动娱乐等多个项目。

其后的2014年,蒋涛和王峰联合外部LP,共同成立了1亿元的天使投资基金。蒋涛也于2015年辞去CSDN的工作,成为全职投资人。

截至2016年4月底,极客帮已经累计投资80余家移动互联网创业公司,典型投资案例包括乐动卓越、艺动娱乐、斧子科技、淘手游、IT桔子、PingWest、聚合数据等。

极客帮的投资主题是“科技和技术驱动”,据其团队统计,已经投资的80多个项目中,有86%的比例是技术和产品出身的创业者。

据介绍,极客帮正在募集规模5亿元的早期投资基金,进行泛娱乐、SaaS、工具云、智能硬件等TMT领域的早期投资。这只基金主要关注天使阶段和A轮投资,单笔投资规模200万元-1000万元,整个基金计划6月份完成募集。

“我们一直往基金里放钱,这是个态度问题。”王峰透露,2014年成立的1亿元早期投资基金中,蒋、王二人的出资超过20%。

自建生态,打造孵化器4.0

清科集团旗下私募通统计,2015年中国天使投资市场共新募集完成124只基金,披露金额共计203.57亿元人民币,较2014年分别同比增长217.95%和209.94%。

天使到处都是,极客帮如何让项目真正有价值的支持?

“我们要为创业者提供更好的装备,让他们在创业的时候,不仅获得在商业模式、团队方面获得支持,也能有更精良的’武器’。”蒋涛说。

一方面,一些被投企业是天然的流量入口,可以为体系内的其他被投企业有针对性地提供用户流量;另一方面,极客帮的被投企业中有多家提供2B服务的企业,将这些企业的服务能力集中、梳理后,形成“系统级的资源”、为其他被投企业服务,进而形成大的创业企业生态。

据介绍,极客帮创投已经与深圳市卓翼科技股份有限公司(“卓翼科技”)共同发起硬件孵化器——深创谷投资孵化器,围绕设计、制造、生产、智能、数据、社区,将这些能力打包做成服务,提供给创业者,即孵化器4.0。

卓翼科技有“小富士康”之称,主营智能硬件代工,合作伙伴包括华为、小米、格力等;2015年,卓翼科技还在美国硅谷设立技术服务公司,重点扶持跟卓翼科技产业方向相吻合的创业公司。

深创谷投资孵化器有30多个专职硬件设计工程师,提供基于制造的设计能力,后台还有卓翼1000多名工程师,专门支持硬件创业团队发展。

蒋涛透露,也在探索围绕工具和SaaS的投资机会、结合CSDN的资源,成立新的技术孵化器。“把CSDN的资源跟我们的投资结合起来,形成新型孵化器模式,为孵化器内的创业公司配备’武器’。”

战略协同,创业者做投资的先天优势

“10年前的互联网天使投资人,手里有1亿现金,自己懂互联网,看看身边兄弟哪些能干,只要模式对就投。现在是全民天使,一件事情当大家都开始做的时候,就不是那么容易做了。”王峰指出,随着越来越多的人进入早期投资领域,专业的投资能力和对行业的深度认知显得更为重要。

对于创业者参与创业投资的优劣势,一位投资人向21世纪经济报道记者指出:“优势特别明显,他们自己是创业者,知道创业者的语言是什么、知道企业的机会和风险在哪里。他们缺失的地方是没有投资的专业训练,这往往也需要数十年的积累。所以他们需要合伙人去合作。”

对此,王峰介绍:“我们请了一些足够务实而且能干的合伙人,以及投资经理。整个的团队还是很好的,大家合得来、彼此认同。”

正如上述受访者所言,创业者进行投资,更容易与被投企业形成理解和共鸣。

2014年9月,吆喝科技获得李丰和蒋涛共同领投的110万美元天使投资,当时,吆喝科技的核心团队尚未正式搭建、产品也处在idea阶段。

吆喝科技创始人王晔早前对21世纪经济报道记者说:“蒋涛给我们的帮助很实在,他是技术出身,对中国的技术环境、创业企业有深入理解,对我们所专注的a/b测试技术和需求有很深刻的认识和情怀。”

在王峰看来,“我们一直在创业、知道合适的创业者是什么样子的状态。”

“我们能够切身理解创业过程中碰到的困难和挑战,而且能找到相应的资源和办法去帮助创业者。极客帮在科技和技术领域做得投资比较多,自己也是做这个出身,大家在’语言’上更容易沟通。”蒋涛进一步分析。

除与被投企业分享自身从业经验,极客帮创投正在与多家正在进行产业布局的上市公司合作、共同支持被投企业的发展。这些上市公司中,已有部分公司成为极客帮基金的LP。(编辑 林坤)