地方银行上市脚步加快 规模“贴地发行”成常态

中秋小长假后,地方银行上市的步伐继续提速。除了即将上市的无锡银行外,常熟银行将于今日进行网上申购,而最新一家杭州银行的新股申购也将在本周五进行。

多家的银行相继上市,也让在证监会首发排队名单中的银行数量出现大幅度缩减,目前除杭州银行外,仅有8家银行尚处于排队之中。

中秋小长假后首周

两家银行同时招股

自今年8月初江苏银行上市之后,地方银行A股上市屡有斩获。短短不足两月就有江苏银行、贵阳银行、江阴银行相继成功IPO,而无锡银行也即将上市。本周,常熟银行、杭州银行将相继开启新股发行。

自2012年证监会首次披露新股排名单后,处于名单中的排队银行虽然有进有出且名单始终处于变化之中,但数量一直维持在十余家以上。但今年8月份以来的地方银行上市潮,直接导致排队银行数量最终降至个位数以内。

根据证监会最近一次披露的首发排队企业信息显示,目前除即将新股申购的杭州银行外,共有8家银行尚处排队名单之中。分别是已过发审会的吴江农商行、上海银行以及张家港农商行,以及徽商银行、哈尔滨银行、威海市银行、盛京银行以及兰州银行,而后五家的状态为已受理阶段。而成都银行则始终处于“中止审查”的状态。

上市银行猛增

发行规模普降

值得注意的是,虽然一个多月时间内银行纷纷上市,但为了减缓银行股IPO对于二级市场的影响,此前已发行及上市的银行发行规模,大多采取《证券法》规定的10%下限“贴地发行”,而即将发行的杭州银行也不例外。

在目前已招股的银行中,除贵阳银行发行规模与预期维持不变外,其余多家银行均大幅度缩减且缩减比例不等。江苏银行计划发行不超过25.98亿股,实际仅发行11.54亿股,募集资金72.38亿元,少于160亿元左右的市场预期。无锡银行计划发行5.54亿股,最终发行不足1.85亿股,实际募集资金8.26亿元。江阴银行计划发4亿股,实际只发行了2.09亿股,实际募集资金9.7亿元。今日开始新股申购的常熟农商行此前披露的发行规模是不超过3.5亿股,此番该行只发行2.22亿股。

根据《证券法》第五十条的有关规定,股份有限公司申请股票上市,应当符合的条件中包括:公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上。而上述四家银行江苏银行、无锡银行、江阴银行和常熟银行获批发行的股份数量占发行后总股份的比例仅为10%或略高,也就是说,大多恰好是处于《证券法》规定的下限。

而即将于本周五发行的杭州银行,发行规模依旧是采取按照法律规定的10%下限发行。该行招股书显示,原定发行6亿股的杭州银行,最后实际发行规模仅为2.62亿股,恰恰占发行后该行总股本比例的10%。