国航汉莎中欧联营 群雄割据走向寡头竞争?

漫长谈判后,中欧航线上最大两家航空公司终于决定再进一步。

9月20日,中国国航(601111.SH)与德国汉莎航空股份公司在北京签订航线联营合作协议,计划从明年4月夏秋航季开始合作运营欧洲与中国间重要航线,此外还将扩大双方代码共享、转机衔接及商业合作,包括汉莎下属的瑞士航空和奥地利航空也将参与到联营中。这一合作还需通过反垄断审查。

21世纪经济报道记者从国航获悉,国航一方的所有中欧航线都将参与联营,汉莎则将俄罗斯和北欧之外的中欧航线放入其中。并且,双方将在联营航线上“利益共享、风险共担”。

国航是中欧航线上市场份额最大的承运人,汉莎是欧洲承运人中市场份额最大的航空公司,双方目前共占有近40%的市场份额。签署联营协议,意味着双方在中欧航线上的竞争基本消除,这对中欧航线的格局将产生重大影响。

民航业专家林智杰对21世纪经济报道记者分析,国航汉莎联营传递出的更重要信号是,中国远程洲际航线的竞争方式已经升级,中欧航线上航空公司间的联营可能会进一步深化,这一市场将从目前的群雄割据逐步转向寡头竞争,形成更接近于跨大西洋航线普遍联营的格局。

联营运力合计四成

国航和汉莎的联营合作最早可以追溯到2014年,历时两年,其间多次传出德国总理默克尔访华时有望敲定。最终的联营协议中,汉莎并没有将所有中欧航线放入联营,但旗下奥地利航空和瑞士航空却加入其中。

这在现行法规下,是双方所能展开的最深度的合作。在此之前,国航和汉莎从2000年开始就已经开展了代码共享合作,国航2007年加入星空联盟后双方的合作更加紧密,此外奥地利航空与国航也有代码共享合作。

林智杰表示,航线联营是比代码共享更深层次的合作,本质上相当于双方成立了一家虚拟航空公司来运营中欧航线,收入和成本的共同分担,“意味着国航和汉莎之间在中欧航线上化敌为友,结成利益共同体。”

目前,国航是中欧航线上的最大承运人。21世纪经济报道记者此前从国航了解到,截至今年上半年,国航运力占比21.4%,9月20日,国航还开通了北京至华沙的最新欧洲航线,其欧洲航线数量增加至24条,市场份额继续上升。

汉莎则是欧洲承运人中市场份额最大的一家,加上奥地利航空和瑞士航空,汉莎在中欧航线占比17%左右。两者联手共占39%,在中欧航线上的地位明显领先竞争对手。

双方将从这一合作中各取所需。汉莎显然看中了国航背后的中国市场潜力,而国航也希望在运营和服务上积累更多经验。

国航方面表示,还将与汉莎航空、奥地利航空、瑞士航空协调航班时刻,并实施联合大客户及优化常客奖励计划,强化企业客户和常旅客业务,此外,还将进一步扩大代码共享航班衔接。

而更为重要的是,双方都希望在竞争激烈的中欧航线上强化主导地位,抵抗来自竞争对手的冲击。

比如近两年天合联盟的航空公司在中欧航线上不断增加运力,并且明显加大了合作力度。去年南航和厦门航空、荷兰皇家航空达成三方深化合作协议,扩大了代码共享合作范围,此后南航开始用A380执飞阿姆斯特丹航线,厦航也开通了直飞阿姆斯特丹的航线。而东航在今年6月一周时间内一口气连开了四条欧洲航线,并将其与法航的联营协议进一步扩大,与荷航也达成了联营合作。

其他国家航空公司通过中转生意也分流了不少客流,其中包括俄罗斯航空、土耳其航空、阿联酋航空、阿提哈德航空、卡塔尔航空等等,这些航空公司用票价和服务等方式弥补了地理位置上的劣势。

群雄割据转向寡头竞争?

不过,考虑到市场份额的差距,国航、汉莎联营明显要比天合联盟等竞争对手的合作更为深入。

以法荷航和东航联营为例,今年7月新协议之后,目前三家共在每周41个航班上展开联营。而可做对比的是,仅国航一家每周就有200个航班往返中欧,联营规模远超前者。

考虑到国航汉莎联营的范围和涉及航线的重要性,林智杰认为,预计在国航和汉莎联营压力之下,其他航空公司会面临更大压力,东航和南航等几家可能会加快联营谈判,进一步扩大在中欧航线上的联营范围。

而对整个航空市场而言,国航、汉莎联营将成为一个标志性事件,标志着中欧航线可能会从群雄割据进入寡头竞争局面,中国远程洲际航线市场上的竞争方式进一步升级,“进入了更高层次竞争方式的时代。”

林智杰分析,中欧航线的参与者可能采取类似欧美航空公司在跨大西洋航线的做法,通过三两家结成联营来减少市场竞争主体。

目前在跨大西洋航线上, 已经形成了“达美/维珍大西洋/法荷航/意大利航空”,“汉莎/美联航”,“美航/英航/芬航/伊比利亚航空”三大阵营,基本是按照各自所属的航空联盟划分而来。

跨大西洋联营合作中,最早的在二十年前就已建立起来。联营模式此后也被运用到跨太平洋航线和欧亚航线上,不过主要是在日本和欧美之间的航线上。

相比之下,中欧航线的联营程度仍然有限。21世纪经济报道记者不完全统计,中欧航线上,有直飞航线的航空公司至少18家,算上中东三家和俄航等有20家以上的航空公司展开竞争,此外还有更多的中国航空公司如首都航空、天津航空等刚进入这一市场。其中联营合作的不到一半。

(编辑:陆宇,邮箱:luyu@21jingji.com)