从狂欢到理性无人机市场年初开始洗牌

说到炫技,2016年的焦点非无人机莫属。无论是环境监测、智慧农业、快递运输还是军事应用,无人机活跃在各个领域,发挥着其独特的优势。新科技的爆红,引得大量资本和企业纷纷涌入无人机市场,让无人机行业乘着资本热浪,迅速度过了初创期。

然而,在岁末年初的节点上,火热的无人机市场却迎来了一阵寒潮。先是无人机企业Lily近日宣布公司将关闭;零度智控在元旦前夕宣布裁员134人;之后又传出亿航智能裁员约70人。短短的几个月,多家国内外无人机企业爆出裁员、倒闭的消息,无人机在经历了行业井喷式发展后,似乎面临着新的瓶颈。

从集体狂欢回归理性

根据前瞻产业研究院制作的相关报告,2015 年中国无人机市场总体规模约为 67 亿元人民币,同比增长 48%,约占全球市场规模的 15%。全球无人机行业投资金额超过5亿美元,其中尤为突出的是大疆7500万美元B轮融资、昊翔6000万美元战略融资、3DR 5000万美元C轮融资。

可观的投资数据背后,显示出近几年来资本市场对于无人机概念的热情。据业内人士介绍,近两年,资金扎堆进入无人机消费市场,是看中了消费级产品相对简单的特点,却低估了技术完善所需要的时间和资金。他表示,这样的资本追逐一定程度上打乱了整个行业的研发节奏,产品的质量也难以得到保证。

据了解,一家成功的消费级无人机公司,需要完美的机器视觉和图像捕捉软件技术,完美的无人机平衡和控制技术,完美的防水制程、工业设计、供应链管理、批量生产控制和大量的资本支持。而在实际的生产过程中,为尽快获得融资和市场回报,一些厂商只是简单的组装零部件,就把并不成熟的产品推向了市场;或者只有一个书面的计划方案,并没有实际的生产经验,也没有做好量产和售后服务的准备。业内人士向记者表示,这样的企业所生产出来的产品,与消费者想要的“高大上”的智能无人机还是有较大差距的。

同时值得注意的是,虽然无人机在过去的几年里成为了融资热点,但企业大多扎堆在消费级市场中,而据了解,无人机的消费级市场并没有想象中的那么大。

根据权威调研机构艾瑞的数据,无人机市场可划分为四大类:航拍市场、农林植保市场、安防市场与电力巡检市场,到2025年相应的市场规模约为300亿元、200亿元、150亿元和50亿元,合计约700亿元。从数据中可以看出,整个无人机的市场中专业级市场的需求占更大比重。业内人士同样表明,无人机的出现最初也是为工业级市场服务的。

有分析师向《证券日报》记者表示,消费级无人机的市场规模是有限的。它对于普通的受众群体来说并非是生活必需品,加之其大多功能单一,性价比又不高,对于普通的摄影爱好者来说,并没有太大的购买需求。

在多重因素的影响下,无人机在投资市场的热度有所衰减。根据毕马威和CBInsights的报告显示,全球无人机行业在2016年第三季度只获得了13笔共计5500万美元的投资,而上一季度,13笔融资总计约1.06亿美元,横向对比来说,投资规模缩水近半成。而在2015年,无人机领域共出现74笔融资案例,融资达4.54亿美元。

企业突围面临转型升级

产品质量的不足使得一些企业难以维持自身在无人机市场中的竞争,而无人机消费级市场本身的固定规模则加剧了不断进入其中的企业间的竞争。有限的消费级无人机市场容量,较高的技术和市场门槛要求,使得无人机企业亟需转型升级来保证自己在这一轮的洗牌中获得存留。

根据IDC发布《2016年无人机行业报告》显示,2016年第三季度中国航拍无人机市场出货量前三名厂商分别为大疆、零度智控、派诺特,其中大疆占据52%的市场份额,独占鳌头。而在2016年年底,大疆宣布预计年销售额将过百亿,同比增长60%。

以大疆为例,有分析师表示,它之所以可以在整体行业遇冷的时候仍保持了较高的收益和领先的市场竞争力,首先得益于其产品在生产技术和产品质量上的高水平。其次,就在于它可以覆盖很多需求,不仅可以生产消费级的产品,也能满足专业航拍和工业级市场的要求。

而排在第二名的零度智控则开始发力线下销售,希望通过直接的现场体验来吸引更多消费者。据了解,截至日前,零度智控的经营网点基本覆盖到全国的省级单位,进驻了超过10家的国美门店和超过500个柜台,今年第三季度销量超过5万台。同时,在超过20个城市开展飞手训练营,给用户更多体验和学习的机会。

“小型的无人机需要市场的统一标准。”业内人士普遍持有这个观点,同质化的产品和简单模仿的成果,在新一轮的行业资源整合过程中,会最先被淘汰出局。而一旦有了统一的标准,那么厂家就可以再根据市场需要,进行差异化生产。

据了解,大量资金的涌入使得无人机消费级市场存在泡沫,而在泡沫开始破灭的时候,不少企业开始转而瞄准了专业级市场。农业、安防、电力、测绘、影视、物流等行业都涌现出对无人机的需求,这也为无人机行业的未来发展提供了新的思路和方向。

根据数据显示,截至日前,新三板挂牌和待挂牌工业无人机企业超8家,2015年收入平均增速80%,整机业务毛利率40%以上,服务毛利率约70%。

据高盛投资公司估算,在未来的五年中,专业级无人机市场将可达到206亿美元,消费级无人机销售额则可达到140亿美元。就像分析师对记者所说的那样,无人机市场的需求还在,只是需要更有针对性的产品,更为差异化的定位,更专业的功能和更精细化的应用。