鹏博士拟定增募集60亿元加码云网平台

鹏博士1月22日晚公告称,拟以19.83元/股价格向控股股东深圳鹏博实业集团有限公司以及第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行不超过3.02亿股,募集不超过60亿元,募集资金扣除发行费用后将用于“基础网络投资”、“Open-NCloud全球云网平台”、“新媒体平台运营”项目。公司股票将于1月23日复牌。

募资投向三项目

公告显示,募投项目中,基础网络投资项目计划未来3年投入58.35亿元,对公司光纤网络进行全面升级改造和扩容。基于良好的网络基础设施,公司将持续推进运营包括大麦盒子在内的相关增值服务,进一步提升宽带用户的黏性,对公司宽带用户的保持和增长起到积极的反馈作用。本次定增募集资金拟投入41.21亿元。

Open-NCloud全球云网平台项目预计总投资11.27亿元,拟使用募集资金8.33亿元,主要用于投资高性能服务设备和SDN交换设备等。项目建成后,通过技术、运营与服务交付的创新切实提升运营商网络的互联互通质量,带动应用云端交付能力的整体提升,有效降低企业级用户云网部署与应用的时间成本与财务成本。

新媒体平台运营项目计划投资13.9亿元,其中以募集资金投入10.46亿元,主要用于购置相关版权和设备。项目建成后,将通过付费点播、高清影音、应用游戏、VIP会员费、广告业务、电视购物业务等取得收入。

股东“增持”凸显信心

公告显示,鹏博士计划通过本次非公开发行股票募集资金,全面升级优化“云管端”平台,全力推动“全球家庭运营商”战略的实施。通过基础网络的升级改造,为“全球家庭运营商”战略提供基础设施保障,不断巩固公司核心优势;积极探索SDN技术,建设云网融合平台,进一步降低网络运营成本,提高服务效率;利用大麦盒子等智能终端,为全球家庭提供集可视通信、视频娱乐、居家安防及智能家居等为一体的互联网家庭生活,助力公司加速向全媒体时代的全球家庭运营商转型升级。

本次定增也有助于公司改善资产负债结构。近年来,公司主要通过发行债券方式进行融资。截至2016年9月30日,公司资产负债率为69.58%(合并报表口径),处于较高水平,一定程度上限制了公司业绩持续增长。通过本次非公开发行,公司资产负债率将有所降低,财务结构得到改善,企业发展空间进一步提升。

此外,公司第一大股东和第二大股东计划通过认购本次非公开发行股份的方式向公司注入现金,表明了其对公司未来发展的前景抱有信心,同时也对公司未来发展提供了资金支持,有利于增强投资者信心,提升公司投资价值。

鹏博士表示,在本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照法规规定的程序,以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。