兖煤澳洲拟购力拓旗下公司斥资23.5亿美元实施资源扩张

兖州煤业1月25日发布公告称,境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元(或24.5亿美元,视交易对价支付方式确定)收购的C&A100%股权,并与转让方签署了《买卖协议》。据悉,C&A为澳大利亚优质动力煤及焦煤生产商,间接拥有Hunter Valley Operations(“HVO”)、Mount Thorley和Warkworth(统称“MTW”)等三大煤炭项目及相关资产的权益。

其中,HVO是位于澳大利亚猎人谷盆地辛格尔顿西北24公里的露天矿场,覆盖范围约11000公顷,于1949年开始运营,主要产品包括动力煤及半软焦煤。MTW则位于辛格尔顿西北14公里,包括Mount Thorley及Warkworth两个露天矿场,覆盖面积共约6000公顷,于1981年开始运营,主要产品也是动力煤和半软焦煤。

根据力拓集团的数据,HVO的可售储量为6.29亿吨,MTW的可售储量为2.3亿吨。C&A在2016年的原煤产量为3620万吨,商品煤产量为2590万吨。

财务数据方面,C&A在2016年第三季度、第四季度分别实现收益3.41亿澳元、5.58亿澳元,均高于兖煤澳洲所对应的2.8亿澳元、4.93亿澳元。

资料显示,澳煤控股、猎人谷资源分别持有C&A约75.71%、24.29%的股权,二者均为力拓集团的全资子公司。力拓集团为全球领先的采矿及金属集团,业务涉及矿产资源勘探、开采、加工及其营销。

值得一提的是,兖州煤业拟在兖煤澳洲配股时认购兖煤澳洲增发股份,认购金额约10亿美元,作为其为此次交易提供的支持。同时,其亦考虑重组对兖煤澳洲的股东贷款,以改善兖煤澳洲的负债情况,并促进兖煤澳洲的可持续发展。

对于此次交易,兖州煤业表示,通过优化兖煤澳洲资产包,利用优质资产的正现金流,能够改善兖煤澳洲的运营质量,提高盈利能力。

收购完成后,兖煤澳洲将成为澳大利亚最大的独立煤炭运营商,其煤炭储量、产量将得到大幅度地提升;同时也成为对日本、韩国进行出口的重要的澳洲煤炭公司。

作为跨境并购项目,兖州煤业此次收购也须经过层层审批,包括国资委、发改委、商务部、外管局,以及兖煤澳洲股东、澳大利亚相关矿业监管部门、澳大利亚外国投资审查委员会、韩国公平贸易委员会等。