华夏沪深300ETF：完美跟踪标的指数 稳超基准增长率

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称“华夏沪深300ETF”)设立于2012年12月25日,是一只被动型基金,该基金以沪深300指数为基准,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数。截至2016年第四季度末,该基金的资产规模为161.45亿元,份额为45.77亿份。

历史业绩:持续超越基准增长率。华夏沪深300ETF成立以来取得不错的业绩表现。截至2017年2月24日,该基金成立以来的收益率高达56.65%,超越基准增长率10.2%。从成立以来最近四个完整年度来看,2016年该基金净值下跌8.59%,超越基准增长率3.14%;2015年该基金净值上涨8.93%,超越基准增长率2.38%;2014年该基金净值上涨53.53%,超越基准增长率1.87%;2013年该基金净值下跌5.44%,超越基准增长率2.21%,连续四年超越基准净值增长率。

投资风格:纯指数型基金,完美跟踪沪深300指数走势。沪深300指数是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”,是反映市场整体走势的一个重要指标。其样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。华夏沪深300ETF主要采用组合复制策略和替代性策略对该指数进行跟踪,为投资者提供了分散风险的通道。该基金自成立以来,持仓行业涉及全面,重仓股为建筑行业与金融行业,截至2016年四季度末,投资建筑业和金融业的占比分别为29.76%和32.37%。

华夏沪深300ETF由明星基金经理张弘弢管理,其拥有丰富的研究经验,现管理16只基金,基金资产规模为654.95亿。华夏沪深300ETF自成立起一直由张弘弢管理,近乎完美地复制了沪深300指数的走势。

投资建议及风险提示:华夏沪深300ETF基金属于股票基金中的指数基金品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾 张瑞)