3月6日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。会上,三大运营商表示,为全面贯彻政府工作报告,决定自今年10月1日起全面实施取消手机国内长途和漫游费。在降费的同时,提速也成为三大运营商下一步工作的重点,其中,中国联通表示,在大中城市有高带宽业务需求的区域,将固网宽带带宽由目前的100兆接入能力提高到200兆及以上;另外,将实现4G网络速率翻番,推进无线网络提质增效,将峰值速率由300Mbps提升至600Mbps。
对此,华泰证券表示,取消长途、漫游费,将促进运营商向消费流量市场转型,在流量业务上不断推陈出新,以增强市场的话语权。可关注龙头股梦网荣信、吴通控股、茂业通信。
事实上,除了提速降费外,政府工作报告中还提及加快第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。
《证券日报》记者梳理券商研报发现,在政府工作报告提出加快第五代移动通信等技术研发和转化后,在通信各细分行业中,5G板块机会受到了华泰证券、国元证券、爱建证券、中泰证券等多家券商的强烈看好。其中,华泰证券表示,世界移动通信大会上22家通信企业集体宣布,支持加速5G标准化进度。此次大会已确立将5G从原计划的标准完成时间2018年6月份提前到2017年12月份,以满足部分运营商在2019年实现5G商用的强烈需求。从4G到5G的过渡期,提速降费是重点,推荐光通信产业链中的烽火通信、亨通光电、通鼎互联、光迅科技,关注新易盛;以及IDC、CDN及云计算产业链的光环新网,还可关注紫光股份、网宿科技。
值得一提的是,通信行业2016年业绩整体向好。统计显示,截至昨日,共有48家通信类上市公司披露2016年年报业绩快报,其中30家公司2016年净利润出现不同程度增长。通鼎互联、天喻信息、宜通世纪、邦讯技术、高新兴和东土科技等6家公司2016年净利润将实现翻倍,分别为:194.06%、183.78%、172.81%、127.22%、123.23%和104.23%;此外,梅泰诺、大富科技、国脉科技、初灵信息、海能达、博创科技、网宿科技和富春通信等公司2016年业绩增幅也较为居前,均在50%以上,分别为:91.27%、88.98%、84.80%、82.20%、68.20%、55.73%、50.50%和50.34%。
市场表现方面,2017年以来,除立昂技术、高斯贝尔、会畅通讯、吉大通信、欣天科技和移为通信等次新股有显著涨幅外,东土科技、富春通信、凯乐科技、烽火电子、邦讯技术、超讯通信、茂业通信和亨通光电等个股涨幅也均在10%以上,分别为:29.16%、28.22%、25.58%、25.18%、22.99%、17.36%、14.60%和14.42%。
可以看出,在上述6只2016年年报业绩翻倍股中,仅邦讯技术、东土科技出现较为明显的涨幅,而高新兴、天喻信息、通鼎互联、宜通世纪等4只个股则滞涨明显。
随着上述绩优股股价的调整,部分龙头股已受到了机构的扎堆看好,网宿科技、光迅科技、海能达、亨通光电、宜通世纪、烽火通信、新海宜、高新兴、中天科技和中兴通讯等10只个股近30日内机构买入评级家数达到3家及以上,分别为:8家、8家、7家、6家、5家、5家、4家、3家、3家和3家。
对此,市场人士表示,政策层面的高度重视、机构的扎堆看好以及板块中部分个股的滞涨现象,将促使通信板块迎来新的布局窗口。
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