华鑫证券曲线上市成功 国华人寿或已浮盈4%

国华人寿的平均持股成本为14.12元/股,而昨日华鑫股份收于14.67元/股

近日,华鑫股份公告称,公司接到证监会通知,华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。华鑫股份将通过重大资产重组,注入华鑫证券92%股权。交易完成后,华鑫证券变身华鑫股份的全资子公司。

值得注意的是,作为“仪电系”非银金融资产重要持股、持牌平台,华鑫证券上市为“仪电系”金融整合拉开大幕。而随着华鑫证券曲线上市成功,近两年以来已经有四家券商通过这种方式实现上市。此外,华菱钢铁也于此前发布重大资产重组报告书的修订稿,财富证券有望成为下一家曲线上市的券商。

华鑫证券

曲线上市计划获通过

3月2日晚间,华鑫股份发布公告称,公司接到证监会通知,华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。华鑫股份将通过重大资产重组,注入华鑫证券92%股权。交易完成后,华鑫证券变身华鑫股份的全资子公司。华鑫证券也将因此成为继华创证券借道宝硕股份上市后,又一家曲线上市的券商。

据公告,华鑫股份主营业务将不再是从事房地产开发业务,而是转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。华鑫股份除了将大力发展盈利能力较强的证券业务以及营业收入渠道将大为拓宽外,华鑫证券也将依托上市公司平台,建立持续的资本补充机制,提升该券商业务规模、盈利能力、综合竞争力。

具体到华鑫证券方面,目前公司净资产约为36亿元,此次募集配套资金为12.72亿元,资本实力将得到提升。此前,经纪业务和投行业务为华鑫证券的主要收入来源,占比分别为42%和32%,这也使得利润波动较大。

此外,根据华鑫股份此前公告,为提高重组后上市公司绩效,并满足上市公司未来的资金需求,华鑫股份拟以10.60元/股的发行价格,向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份,募集配套资金12.72亿元。

华鑫股份认为:“此次交易完成后,华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。”

据《证券日报》记者统计,华鑫证券是近两年以来第四家曲线上市的券商,此前国盛证券、江海证券、华创证券都已通过重大资产重组完成曲线上市。此外,华菱钢铁也于此前发布重大资产重组报告书的修订稿,财富证券有望成为下一家曲线上市的券商。

国华人寿

持股华鑫股份终于回本

伴随着券商上市潮的涌动,一些隐藏在券商背后的影子股和险资也暗潮汹涌。在华鑫股份发布的重组案中,其股东名录中刘益谦旗下的国华人寿赫然在列,以持股10%位列第二大股东。

2015年8月份,在A股一片哀鸿之际,国华人寿在短短半个月内,总耗资7.4亿元两次举牌华鑫股份。2015年8月份之前,国华人寿不持有华鑫股份任何股票,2015年8月17日国华人寿一次性在二级市场买入华鑫股份2620万股,占公司总股份的5%,完成了第一次举牌。

2015年8月20日到8月28日,国华人寿继续买入华鑫股份2620万股,完成第二次举牌,持股比例上升到10%。根据华鑫股份2016年三季报,国华人寿-分红三号以5241万股、占公司总股份10%的持股暂列华鑫股份第二大股东席位。

国华人寿第一次举牌的成本为14.11元/股,第二次举牌的成本为14.13元/股。以此计算,国华人寿的平均持股成本约为14.12元/股。

华鑫股份3月3日复牌当天,股价大涨4.78%。虽然此后连续两个交易日小幅下跌,但股价仍然高于停牌前一个交易日的收盘价。截至昨日收盘,华鑫股份收于14.67元/股。如果国华人寿至今没有减持,其持有的华鑫股份已经从去年最多浮亏近35%变为浮盈3.9%。