长信科技拟投67.5亿控股比克动力未来三年业绩承诺合计达31.5亿元

从参股到并购,长信科技与比克动力的“爱情长跑”终于迈入冲刺阶段。今日,长信科技披露了详细的重组预案,公司将以67.5亿价格收购比克动力75%股权,正式切入火爆的锂电池业务领域。

重组预案显示,长信科技拟以发行股份及支付现金的方式购买比克电池、西藏浩泽、宁波赋源、陈奇、高前文等20位投资者持有的比克动力75%股权,合计作价67.5亿元。其中,向交易对方支付股份对价预计为38.59亿元,发行价格为13.6元/股,预计发行2.84亿股。

与此同时,长信科技拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票,募资总额不超过17.56亿元,用于支付本次交易的部分现金对价及本次交易相关税费。

由于交易前后,长信科技的实际控制人均为陈奇、高前文等9名一致行动人,上市公司实际控制人未发生变化,本次交易不构成重组上市。

记者注意到,在本次重组前,长信科技已持有比克动力9%股份,本次重大资产重组完成后,长信科技将持有比克动力84%股份。而除长信科技外,上市公司高管陈琦、高前文亦分别持有比克动力5.63%、4.5%股份。

长信科技为何如此“痴情”比克动力?这恐怕与二者在产业链上的协同效应,以及后者在三元锂电池领域的龙头地位密切相关。而比克动力在进入业绩爆发期后给出的高额利润,也打动了上市公司的心。

资料显示,比克动力成立于2005年,注册资本约2.5亿元,是一家致力于三元材料锂离子电池研发、生产、销售的国家高新技术企业。目前,控股股东比克电池持有比克动力36%的股权,公司实际控制人为李向前和魏宪菊。

比克动力于2006年建成第一条自动化18650电芯生产线;2014年至2015年间推出18650-2.15Ah、2.4Ah三元锂离子动力电池产品,能够达到循环500次放电容量不低于初始容量91.6%的要求;2016年比克动力推出18650-2.75Ah三元锂离子动力电池产品,能够达到循环500次放电容量不低于初始容量92.5%的要求。由此可见公司核心竞争力非同一般。

目前,比克动力已与众泰汽车、华泰汽车、安源比克、川汽野马、海马汽车、猎豹汽车、陕汽通家、福田汽车、河北御捷等大型整车生产厂商展开合作,并与品胜电子等数码产品生产厂商以及苏州捷星等动力电池系统生产厂商保持良好合作关系。

从财务数据看,比克动力2016年已经进入爆发式增长期。2015年至2016年,公司分别实现营业收入5.3亿元、24亿元,对应净利润达2632万元、4.68亿元。而交易方此次也给出了巨额业绩承诺,比克动力2017-2019年度的扣非后净利润数分别不低于7亿元、12亿元、12.5亿元。

长信科技表示,目前上市公司已初步形成“触控显示一体化、大数据安全监控、动力电池+汽车电子”三大业务板块彼此协同的战略布局。收购比克动力将进一步完善上市公司新能源汽车的电动化、智能化产业链垂直整合,加深上市公司在新能源汽车领域的渗透,提升核心竞争力。

值得注意的是,此次交易后比克动力剩余16%股权依然保留在比克电池旗下。对此长信科技的解释是,这有利于更好地将魏宪菊、李向前二人与比克动力的长期利益绑定一致,未来长信科技将根据比克动力的业绩承诺情况适时启动对剩余16%股权的收购。