直销银行不断壮大 两银行用户群已突破500万

实习记者 刘艺文

依托互联网和移动互联网高速发展的背景,直销银行近年保持快速发展。据证券时报记者不完全统计,目前已有近70家银行陆续推出直销银行业务,其中股份行与城商行是主要参与主体。

从14家明确披露直销银行相关情况的上市银行2016年报来看,有2家银行的直销银行用户规模已突破500万,有银行用户规模较2016年初增长158.92%。同时,直销银行的资产规模也在不断扩大,有银行的交易额累计已超过千亿元。

产品同质化程度高一直是直销银行的痛点,记者通过采访和查阅年报发现,各银行纷纷在产品、模式等方面加大创新力度——股份行称构建一站式金融服务综合平台,城商行与外部合作做金融创新服务平台,农商行则以股东优势开展相关业务。

规模不断扩大

直销银行无分支、低成本模式在获取新客户的同时降低获取客户的成本,提高收益的方式,让越来越多银行加入到这个阵营,互联网+的背景下,消费者也逐渐开始习惯于使用直销银行。初步统计的数据显示,目前国内直销银行已达近70家。

记者统计发现,在25家A股上市银行中,有14家银行披露了直销银行相关信息。从银行披露的信息来看,各行的直销银行用户数量和资产规模均在扩大。具体来看,截至2016年末,有2家直销银行突破500万用户大关,其中,上海银行直销银行用户超过了800万;其次是民生银行,用户突破了500万。

从增幅来看,华夏银行直销银行的客户数量增幅最为明显,客户数较2016年初增长158.92%;北京银行直销银行客户数较年初增长 38%;南京银行直销银行则是2016年用户净增超过百万。

此外,直销银行的资产规模也在不断扩大。民生银行年报显示,该行直销银行金融资产规模突破500亿元。此外,上海银行直销银行交易额累计超过1300亿元。

创新点迥异

整体来看,直销银行多数产品都局限于货币基金及存款产品,业务同质化程度较高。记者调查发现,近年来,各银行均在产品、模式等方面加大创新力度,且不同梯队的银行有不同的“打法”。

记者通过年报发现,股份行民生银行直销银行称构建一站式金融服务综合平台,创新推出基金通、银行理财、好房贷等新产品,并按照央行账户新规及时推出直销银行电子账户支付缴费功能,上线生活服务频道,形成集存、投、汇、贷、支付缴费为一体的产品体系;光大银行直销银行则发力贷款业务,“e容贷”推出个人公积金网络信用贷款和互联网保险小额信用贷款产品,2个月放款额超过6亿元。

城商行上海银行直销银行则是寻求与外部企业、电商平台合作。上海银行表示,正在大力推进与大型集团企业、电商类平台以及互联网综合金融服务平台的合作,打造“互联网+产业+平台”的金融服务创新平台。

农商行常熟银行则是开展直销银行建设及产品创新,对接津交所代理收付业务。此外,有险资股东背景的成都农商行则是开展保单质押业务,该行负责人向记者透露,保险产品也即将在年内上线。据介绍,该行直销银行业务包括了保单质押对接安邦保险、成都农商行银保系统。目前保单质押实现全线上流程申请,用户根据监管要求,需到柜面进行一次面签,实现最快3小时放款的高效业务办理,这与纯线上的互联网消费金融还有一定差距。

对于上述各类银行的创新点,华创证券研报表示,在起步阶段,直营银行产品亮点不甚突出,大多延续传统银行思路,“宝宝+存款+理财”是标配,市场竞争优势不明显。不过从目前的情况来看,不少直销银行的产品正在向创新与差异化的方向发展。