海陆重工5月17日晚公告称,拟以7.79元/股的价格发行9750.96万股支付7.6亿元对价,并支付9.96亿元现金,合计作价17.56亿元收购江南集成83.6%股权;同时,拟募集不超过7.6亿元配套资金,支付本次交易的相关税费以及中介机构费用后,剩余部分用于支付本次交易的现金对价。交易现金对价的不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
江南集成100%股权的整体价值确定为21亿元。以此为计算基础,江南集成83.6%股权的交易价格确定为17.56亿元。江南集成主营业务为光伏电站EPC业务。
业绩承诺方面,江南集成2017年-2020年度净利润预测值分别为2.36亿元、2.88亿元、2.99亿元及3.14亿元。江南集成2017年-2019年累计净利润不低于8.23亿元。
本次交易前,徐元生持有公司15.50%股权,系公司控股股东及实际控制人。徐元生之子徐冉持有公司3.67%股权,系徐元生一致行动人。徐元生、徐冉合计持有公司19.17%股权。本次交易后,在不考虑募集配套资金的情形下,徐元生、徐冉合计持有公司16.57%股权;在考虑募集配套资金且发行股份数量按上限计算的情形下,徐元生、徐冉合计持有公司14.13%股权。(蒋洁琼)
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