中联重科拟116亿元出售旗下环境产业资产

中联重科5月21日晚公告,公司拟以116亿元的价格向盈峰控股等4家受让方,合计转让全资子公司环境产业公司80%的股权。经初步估算,此次公司交易将实现91.31亿元税前利润。

在当天公司召开的电话会议上,中联重科相关负责人表示,此次转让是将环境运营业务和环卫装备的资产打包出售,公司保留20%的股权将继续获得环境业务未来发展的收益,引入新股东可确保环境产业继续高速发展,同时聚焦工程机械主业。

环卫装备资产打包出售

根据公告,环境产业公司51%的股权由盈峰控股受让,价格为73.95亿元;21.5517%的股权由弘创投资受让,价格为31.25亿元;4%的股权由粤民投受让,价格为5.8亿元;3.4483%的股权由绿联君和受让,价格为5亿元。

公司董事赵令欢担任弘创投资执行事务合伙人委派代表,且担任弘创投资的执行事务合伙人弘毅投资的董事长,构成关联交易。此外,绿联君和是中联重科通过全资子公司中联资本参与投资的专业投资机构设立的并购基金。

环境产业公司是中联重科2012年2月投资设立的全资子公司。2016年度环境产业公司营业收入5.21亿元,净利润亏损2720.6万元。公司拟将环卫业务部门的业务和资产注入环境产业公司,先实现内部重组后,再出售环境产业公司80%的股权。

公告称,本次出售环境产业公司80%的股权,交易对价为116亿元,对应环境产业公司整体估值水平为145亿元,较环境产业公司截至2016年底经审计的模拟净资产30.9亿元增值幅度为369.3%,对应环境产业公司2016年模拟净利润的19.2倍。

聚焦工程机械核心主业

公告称,经初步估算,本次交易将实现91.31亿元税前利润。本次交易所得款项将主要用于补充流动资金、偿还债务及未来业务发展。

交易完成后,环境产业公司将成为中联重科的关联公司。为实现环境产业公司业务的平稳过渡,公司预计将为环境产业公司提供零部件供应、资金服务等服务。上述与环境产业公司的交易为关联交易。

中联重科表示,此次交易是为了实现产业协同、推动环境业务板块进一步发展。公司在制造领域经验丰富,但在运营领域起步相对较晚,仅依靠自身积累,短期内难以为环境运营业务的快速发展提供充足支持。而引入资金实力雄厚以及项目资源广泛的新股东,可确保环境产业公司继续高速发展。

此外,此次交易将大大增强公司的资金实力,为公司未来的业务发展提供充足的资金储备。公司将更加聚焦工程机械和农业机械的业务发展,有利于进一步做大做强工程机械和农业机械业务,并逐步实现国际化发展战略。

中联重科负责人表示,此次转让是将环境运营业务和环卫装备的资产打包出售,公司保留20%的股权将继续获得未来业务发展的收益。目前,环境产业公司账面仍为亏损,引入新股东可确保环境产业继续高速发展,同时聚焦工程机械核心主业。