上周申万计算机指数持续阴跌,一周累计跌幅达到2.07%,在行业板块中跌幅靠前。不过,对于即将到来的2018年,多数券商认为计算机行业机会远大于风险,板块迎来配置良机。
中信建投认为,行业已经连续两年跌幅第一,机构仓位已经基本出清,绝大部分基本面品种估值已经进入合理区间;同时各细分行业大浪淘沙,行业格局逐渐形成,未来将进入强者恒强阶段,相应板块龙头的市占率和盈利能力大幅提升。而上游工业企业利润回升大周期开启,信息化投入必将加速,智能制造崛起,国家政策对于科技创新及信息化的支撑力度与日俱增。最后,从产业层面看,AI和云计算等领域爆发在即,无论是从EPS还是估值层面,未来趋势都将显著向上,板块有望迎来戴维斯双击。
12月14日,工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动规划(2018-2020年)》,从支撑体系、应用技术、基础能力和产品规模化四层维度出发,对2020年人工智能产业提出量化指标。
结合产业成果和技术发展趋势,民生证券表示,看好网联汽车高度自动驾驶的落地实现、家居等智能硬件普及率的提升、视频图像识别和语义理解能力的突破等。短期来看,应该关注计算机视觉和语音交互等技术储备丰富,或得到BAT等巨头扶持的优质企业,在垂直领域占据优势并可以从AI技术赋能中直接受益的细分龙头也值得关注。综合来看,大数据战略深化叠加AI三年计划,板块景气度将得到提升。
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