不惜斥资逾50亿元要约收购上海家化再获集团力挺

上海家化今日发布公告称,公司已收到控股股东家化集团发来的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》。家化集团拟以要约收购方式,向除平安人寿、上海惠盛、上海太富祥尔以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约。公司股票于10月13日复牌。

按照计划,家化集团本次要约收购股份数量约为1.35亿股,占公司总股本的20%,要约收购的价格为38元/股,较上海家化停牌前32.17元/股的收盘价溢价约18.12%。

此次要约收购完成后,家化集团及其关联方最多合并持有上市公司3.5亿股股票,占公司总股本的52.02%,上海家化的股权分布将趋于稳定。

此次要约收购所需最高金额为51.18亿元,家化集团已将不少于要约收购所需最高金额的20%,即10.24亿元存入中登上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证金。

根据公司9月22日公告,上海家化于9月21日接到家化集团的通知,后者正筹划重大事项,该事项可能构成上市公司重大资产重组,故公司股票自9月21日起停牌。9月28日,上海家化发布继续停牌公告时披露,家化集团等相关方就与上市公司相关的资产或者股权收购事宜形成了多套实质性的方案,并已启动内部程序进行论证和决策。

10月12日,上海家化再度发布公告称,公司前一日接到家化集团通知,由于前述交易相关方在短时间内未能达成共识,经内部程序决策不予实施。由此启动备选方案,即13日披露的要约收购方案。

控股股东方面提出要约收购对上海家化来说并非首次。2015年11月,上海家化就曾发布公告称,上海太富祥尔拟向除家化集团、上海惠盛以外的股东发出收购其所持部分股份的要约。其拟收购的股份数量为2.09亿股,占公司总股本的31%,要约价格为40元/股。

当时受该消息影响,上海家化股价立即上涨至要约价格附近,并小幅震荡约一个月,但最终仅有73家户股东及其持有的1022.69万股股票接受了要约,合计占彼时总股本的1.52%。此后不久,上海家化的股价再度走低,并长期低位徘徊。