深交所加快推进 绿色固收产品体系建设

深交所推进绿色固定收益产品试点与创新工作的步伐正在加快。上证报记者获悉,近日,北控清洁能源集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行绿色可续期公司债券通过深交所预审核,并获中国证监会核准,成为全国首单获批的绿色可续期熊猫公司债券。

据介绍,北控清洁能源集团有限公司为香港联交所上市公司,主营业务为光伏及风力发电、清洁供暖等相关业务,作为境外发行主体在深交所债券市场首次尝试发行“绿色”和“可续期”创新组合项目,该债券一方面满足了企业绿色融资的需求,同时又降低了资产负债率、补充股东权益,进一步拓宽境外发行主体融资渠道,丰富金融创新服务绿色新经济手段。本次债券申报募集资金规模为28亿元,其中23亿元拟用于偿还公司绿色产业领域的相关债务,5亿元用于补充公司光伏发电和风力发电及相关业务日常经营所需流动资金,有效支持公司清洁能源发电项目建设。

此外,“天风证券-比亚迪新能源汽车租赁绿色资产支持专项计划”、“天风证券-比亚迪新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划”也于近期获深交所无异议函,标志着深交所绿色资产证券化市场建设又迈出重要一步。

前述两期项目的基础资产分别为融资租赁债权和信托受益权,现金流来源分别为新能源汽车融资租赁收入和新能源汽车中央财政补贴收入,募集资金用途均符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》的要求。比亚迪利用自身技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务,通过绿色资产证券化产品创新,提前回笼租赁收入和补贴收入,减轻资金周转的压力,有效盘活存量,扩宽融资渠道。

据透露,截至目前,深交所绿色固定收益产品累计发行138只,募集金额932亿元,其中贴标绿色固定收益产品12只,募集金额62亿元。此外,深交所亦不乏绿色资产支持证券产品、绿色概念PPP产品等创新实践,有力支持了绿色产业中众多子行业发展。

深交所相关负责人表示,下一步,深交所将持续加强绿色固定收益产品体系的建设与发展,为生态保护和环境治理、污水处理、生物质发电、新能源等行业领域的公司提供更加方便、快捷、多样的直接融资渠道。同时,也将充分发挥资本市场约束机制,强化发行主体的规范意识,培育绿色投资理念,引导社会资本积极支持绿色经济,促进绿色产业加速发展。