华天科技拟携手大股东要约收购马主板公司

刚公告要在南京投资80亿元建集成电路先进封测产业基地,华天科技又加码国际化,拟携手控股股东华天电子集团要约收购马来西亚主板上市公司Unisem75.72%股权,合计要约对价达到29.92亿元。

华天科技13日公告,公司拟与控股股东华天电子集团、马来西亚主板上市公司Unisem之股东John Chia等(以下合称“马来西亚联合要约人”),以自愿全面要约方式联合收购Unisem,初步确定要约价格为每股3.3林吉特。目前,Unisem已发行股份总额7.34亿股,剔除674.52万股库存股后,Unisem流通股为7.27亿股,马来西亚联合要约人直接持股1.77亿股,约占Unisem流通股总额的24.28%,本次华天科技及华天电子集团要约所涉及股份约占Unisem流通股总额的75.72%。据此,华天科技及华天电子集团本次要约收购对价不超过18.17亿林吉特,约合29.92亿元;其中,上市公司收购最高比例为60%,收购对价不超过14.4亿林吉特,约合23.71亿元。

资料显示,Unisem成立于1989年6月,1998年7月上市,主要从事半导体封装和测试业务,在马来西亚霹雳州怡保、中国成都、印度尼西亚巴淡设有三个封装基地,拥有bumping、SiP、FC、MEMS等封装技术和能力,可为客户提供有引脚、无引脚以及晶圆级、MEMS等各种封装业务,封装产品涉及通讯、消费电子、计算机、工业控制、汽车电子等领域。

财务数据显示,Unisem2016年、2017年、2018年1至6月的营业收入分别为13.23亿林吉特、14.66亿林吉特、6.65亿林吉特,归属于母公司所有者净利润分别为1.62亿林吉特、1.59亿林吉特、3719.6万林吉特。

有业内人士对记者表示,此次收购Unisem,华天科技最看重的可能是标的公司的欧美高端客户。据公告,Unisem公司主要客户以国际IC设计公司为主,包括Broadcom、Qorvo、Skyworks等公司,其2017年销售收入的近六成来自欧美地区。

华天科技表示,通过本次要约的有效实施,公司能够进一步完善全球化的产业布局,快速扩大产业规模,完善和优化客户结构,快速提高公司在欧美地区的市场份额和占比,同时可有效提升公司的国际化管理水平和在国际市场的竞争力。