停牌半年后神雾集团 “双子星”宣布终止重组

1月15日晚间,神雾集团旗下“双子星”神雾环保(300156)和神雾节能(000820)双双发布公告,宣布终止重大资产重组。神雾集团也表示仍将继续推进引入战略投资者工作,未来三年将自身拥有的非上市优质资产注入到上市公司,实现集团整体资产证券化的战略目标。

两家神雾系公司表示,公司决定终止本次重大资产重组事项,并承诺,自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。2017年7月14日,神雾环保和神雾节能两家神雾系公司曾双双跌停,之后两家公司称控股股东神雾集团拟筹划重大事项,两家公司股票双双停牌。2017年8月16日,两家公司均称重组主要交易对方涉及大股东神雾集团或其关联方,并可能涉及其他第三方,交易方式可能为公司合并、引入战略投资者或其他重组方式,标的资产的初步意向为节能环保行业资产。

2018年1月15日,两家公司宣布终止重组之时,双方的重组预案也浮出水面,根据公告,本次重组方案为神雾节能通过换股吸收合并神雾环保,即神雾节能拟向神雾环保全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并神雾环保,或在资产符合注入条件的情况下通过发行股份购买资产的方式注入神雾集团旗下电力板块、生活垃圾处理板块、石化板块、节能装备制造板块的相关优质资产。

神雾节能为本次合并的合并方暨存续方,神雾环保为本次合并的被合并方暨非存续方。

公告还透露,停牌期间重组各方就本次交易的换股比例、收购请求权及现金选择权提供方的明确、异议股东利益保护机制、控股股东其他资产注入情况进行了磋商。

而且,两家公司称,停牌期间神雾集团还与相关具有高度产业协同性的多家大型企业及金融机构,就战略入股事宜做了大量实际工作,由上述机构派出的尽职调查小组,对神雾集团的各项节能减排技术、已投产项目及在建项目进行了全面的尽职调查,各方还形成了以具有产业协同性的相关资产及部分现金入股神雾集团并成为重要股东的初步方案。为此,神雾集团还组织编撰了80万字的重组谈判材料。

但是两家公司称,因本次重大资产重组涉及上市公司吸收合并、集团资产注入等重大无先例事项的筹划,同时又与控股股东神雾集团层面实施的重大资产重组交织进行。因此,鉴于本次重组牵涉的利益相关方众多,未能在规定时限内就重组可能涉及的合并交易关键条件达成一致,两家公司决定终止本次重大资产重组。

神雾集团也在1月15日晚间发布关于资本市场整体战略的声明,神雾集团称集团将集中所有力量支持旗下上市公司做大做强,不再谋求其他上市公司平台,神雾集团也继续努力推进引进战略投资者工作,以期尽早签署相关投资合作协议。

另外,神雾集团表示,为支持上市公司发展,在集团整体资产证券化的战略目标实现前,将其所持有的神雾电力、华福工程、神源环保的股权分别委托给神雾环保、神雾节能管理,并将资产收益作为托管费用,以现金形式支付给上市公司。并承诺,力争在未来的三年内,根据产业协同性及技术相关度,将自身拥有的非上市优质资产注入到上市公司,持续稳健实现集团整体资产证券化的战略目标。

另外,两家神雾系公司将于1月16日下午召开终止重大资产重组的投资者说明会,两家公司股票也将于1月17日双双复牌。