中路股份拟购上海悦目进军护肤品领域

中路股份今日公告,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣、上海携励合计持有的上海悦目100%股权,交易价格暂定为56亿元;同时,募集配套资金不超过14亿元。中路股份将由此切入护肤品领域,开启双主业经营模式。

据公告,本次并购标的为上海悦目100%股权,56亿元交易对价中,以现金方式支付10亿元,以发行股份的方式支付46亿元,发行价格为20.26元/股,总计发行股份数约2.27亿股。同时,中路股份拟向特定对象定增募集配套资金不超过14亿元。截至预估基准日,上海悦目100%股权按收益法预估价值为56.39亿元,较其净资产账面值增值52.82亿元,增值率1482.09%。

本次交易前,中路股份实际控制人陈荣直接及间接持有公司股份1.32亿股,占总股本的41.03%,本次交易完成后仍将是上市公司的实际控制人。

本次配套募资将用于上海悦目线下直营门店建设及运营、研发与质量控制中心建设、信息化与自有商城建设、智能工厂建设项目、无人售卖终端机铺设项目等。而根据业绩承诺,上海悦目2018年、2019年以及2020年的净利润分别应不低于4亿元、4.88亿元与5.95亿元。

资料显示,上海悦目主营护肤品,旗下拥有“膜法世家”、“沁香百萃”、“爱唯施”等多个品牌,目前产品以面膜为主,包括水乳霜膏和彩妆系列产品。

本次交易完成后,中路股份主营业务将转变为自行车以及保龄球设备等康体产品业务与护肤品业务共同发展的双主业发展模式。