QDII和沪港深基金继续重仓腾讯阿里

截至昨日,基金四季报披露完毕。证券时报记者翻阅季报发现,多只绩优QDII基金(合格境内机构投资者基金)加大了对信息技术、金融行业的配置,去年整体涨幅较高的互联网中概股,例如腾讯、阿里巴巴等依旧受到青睐。而绩优沪港深基金,大多增持了房地产、金融等行业。

数据显示,部分QDII、沪港深绩优基金在二季度进行了较为积极的调仓换股。例如国富大中华精选混合,其前十大重仓股中有7只出现变动,除了华晨汽车、腾讯控股、新东方教育,三季度末重仓持有的中芯半导体、舜宇光学科技、永达汽车、大立光电、瑞声科技等个股均已不在四季度末的重仓股名单中,取而代之的工商银行、招商银行、阿里巴巴、万科集团、中国平安等。仅金融行业就增持了17.7个百分点。

此外,华夏全球股票、上投摩根中国世纪人民币等基金调仓换股亦较为积极,前十大重仓股中均有5只出现变动。

记者统计发现,在“进攻”方向上,截至四季度末,多只绩优QDII基金加大了对信息技术、金融行业的配置。去年整体涨幅较高的互联网中概股,例如腾讯、阿里巴巴等依旧受到青睐,大多出现在上述绩优QDII前十大重仓股之列,部分基金还不同程度地增配了上述个股。例如截至四季度末,腾讯控股成为华夏全球股票、海富通中国海外混合、上投摩根全球新兴市场混合等多只基金的第一大重仓股。

而绩优沪港深基金,大多不同程度增持了房地产、金融等行业。其中工商银行、农业银行、分众传媒、招商银行、伊利股份等个股受到较多资金青睐。

基金经理普遍认为,今年投资重点是挖掘市场的结构性机会。银华沪港深增长基金经理表示,将保持对大消费的持续关注,另外,受益于供给侧改革,2017 年很多周期性行业都出现了盈利向上的趋势,银行坏账率有望持续下降。随着经济复苏和利率上行,保险行业也将受益。港股方面,相对于A股有折价的标的依然很多,股息率优势依然存在,未来优质标的依旧看好。

东方红优享红利沪港深基金经理认为,继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头、创新医药的龙头与医药服务龙头,看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头,看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会,以及港股融入国内金融市场的历史性机会。