1月16日,正荣地产(06158.HK)正式在港交所挂牌。此前一日,该股公布的公开招股结果显示,其国际发售部分和香港公开发售部分均获超额认购。此次正荣地产全球发售10亿股,90%为国际发售,10%为公开发售,招股价3.99港元,每手1000股。
16日,正荣地产股价微涨0.25%至4港元,盘中最高升至4.06港元,成交额3.19亿港元。
招股书显示,基础投资者中国金洋旗下香港宝信资产管理此前已同意按发行价认购总额7.5亿港元,持股比例在4.5%至5.5%之间。此外,华融金控日前也发布公告,该公司已完成向正荣地产认购1959万股股份,最终发售价为3.99港元,认购价总额约为999.5万美元。
此次上市,按发售价每股发售股份3.99港元计算,经扣除相关费用后,正荣地产此次将获得的全球发售所得款项净额估计约为38.435亿港元。公司计划约61%将用作开发现有物业项目或项目阶段的建设成本;约29%将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款、全部均属项目公司的营运资金贷款;约10%将用作一般营运资金用途。
正荣地产集团成立于1998年,主要从事开发住宅物业,以及开发、运营及管理商业及综合用途物业。根据此前中国指数研究院报告,正荣地产曾是中国最大的未上市房地产开发商之一,2016年公司在综合物业开发能力方面在中国所有房地产开发商当中位列第23名。(倪伟)
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