志诚教育12月5日晚发布《股票发行方案》,拟以每股5.00元的发行价格向不超过35名合格投资者发行股份不超过800万股,募集资金不超过4000万元。募集资金主要用于偿还银行委托借款、支付公司设立线下教学中心项目费用以及补充公司流动资金。
根据公告,公司目前总股本为1160万股,2016年每股净资产为1.84元。公司表示,募集资金到位后,将降低财务成本,提高公司整体经营能力,全面提升公司的生产和经营能力,增强综合竞争力。
志诚教育主要面向安徽市场提供教辅图书产品。教辅图书发行销售采取直销为主、少量经销相结合的方式。今年上半年,公司实现营业收入1967.5万元,同比增长16.33%;实现净利润314.56万元,同比增长39.46%。公司将陆续在芜湖、铜陵、蚌埠、宣城、池州、亳州7个地市设立共9个教学中心,资金需求约为2520万元。此次募资中,2250万元将用于教学中心项目。上述教学中心设立后,公司的营业收入预计将得到较大幅度增长。
此外,截至2017年6月30日,公司的资产负债率为63.52%,资产负债率和利息支出较高。此次将部分募集资金用于偿还长期银行委托借款,以改善公司财务结构,减少财务费用支出,提高盈利能力。
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