兆易创新出资7000万美元认购中芯国际配售股份

正因筹划重大资产重组停牌的兆易创新今日公告,公司以不超过7000万美元(的等额港元)认购中芯国际的配售股份。

据披露,兆易创新以境外全资子公司芯技佳易微电子(香港)科技有限公司(下称“芯技佳易”)为主体,以10.65港元/股的价格,以约5.325亿港元认购中芯国际本次发行配售股份5000.337万股,约占本次配售后中芯国际总股本的1.02%。股份交割日为12月6日。

据中芯国际11月29日公告,其将有条件地以10.65港元/股(较28日收盘价折价4.91%)的价格,对不少于6名独立承配人发行配售2.41亿股(锁定期90日),占发行后总股本的4.92%,募集资金约25.7亿港元。同时,公司将对GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售总额6500万美元的永久次级可换股证券,按初始换股价12.78港元/股计算,本次发行的永久次级可换股证券将可兑换约3968.87万股。

对于本次认购中芯国际配售股份,兆易创新表示,是出于对中芯国际未来发展前景的认可,并希望进一步开展与中芯国际的多层次战略合作,巩固双方的战略合作伙伴关系。

在国家持续大力推动集成电路产业(IC)发展的背景下,中芯国际担纲中国IC先进制造。资料显示,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是国内规模最大、技术最先进的晶圆代工厂,现有晶圆厂七座、凸块厂一座,可向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆加工技术标准的代工与技术服务。财务数据显示,中芯国际2016年、2017年1至6月的营业收入分别为29.14亿美元、15.44亿美元,净利润分别为3.16亿美元、9752.9万美元。

需提及的是,截至公告日,中芯国际大股东大唐、二股东国家集成电路产业投资基金(大基金)均表示将就本次配售股份及永久次级可换股证券行使优先认购权。同时,大唐及大基金亦有意认购额外永久次级可换股证券。