达华智能蔡小如回复问询：收购金莱特与中植系无关

引入中植系、入主金莱特(002723),达华智能(002512)实控人蔡小如近一年大手笔资本运作频频。10月31日晚间,金莱特披露深交所问询及回函情况,详解了公司控股权转让筹划过程,受让方资金来源等情况。

一周前,金莱特公告,公司控股股东蒋小荣拟通过协议转让方式,向华欣创力出让其所持5599.13万股公司股份,转让价为20元/股,合计11.198亿元。

交易完成后,华欣创力将持有金莱特29.99%的股权,成为公司控股股东,华欣创力实控人蔡小如成为公司新晋实控人。蔡小如的身份还是达华智能董事长、实控人。

收购金莱特与中植系无关

中植系此前通过受让蔡小如所持达华智能股份,稳坐达华智能二股东之位。此番问询中,深交所也关注到两者关系,并要求其补充说明相关转让与金莱特控股权转让一事是否存在资金或其他方面的安排。

去年9月26日,蔡小如将其持有的1.1亿股达华智能股份转让予珠海植远投资中心(下称“珠海植远”)。随后今年1月11日,蔡小如又将其持有的达华智能股份8541.23万股转让给珠海植诚投资中心(下称“珠海植诚”)。穿透后,珠海植远和珠海植诚的实控人指向中植系掌门人解直锟。截至今年三季度末,中植系合计持股比例逾18%,与蔡小如持股比例差距尚不足5%。

回复函显示,珠海植远与珠海植诚受让达华智能股份是其秉承价值投资理念,基于对公司未来发展的信心,持续看好其后续发展,进而获取达华智能股票增值带来的收益。蔡小如转让达华智能股份则主要基于优化达华智能股权结构,与此次收购金莱特股权无关。

蔡小如声明,此前两次股权转让与此次收购金莱特不存在资金或其他方面的安排,解直锟及其关联方未参与本次收购,亦不存在为本次股权收购提供资金或其他方面的安排,解直锟及其关联方同华欣创力、蔡小如之间关于此次收购不存在股份代持及一致行动关系。

证券时报·e公司记者注意到,中植系方面两次受让价均为18.56元/股,虽均是溢价接盘,但今年6月以来,达华智能已走出一波独立上扬走势。目前达华智能股价为20.08元/股,中植系方面已浮盈约3亿元。

此外,华欣创力此次用于收购的11.198亿元资金中,由于蔡小如持有华欣创力90%的股权,需要向华欣创力注入10.08亿元投资款。公告显示,蔡小如对华欣创力的投资款主要来源于其个人及家庭积累和借贷资金。其中,三分之二来源于借款,借贷资金为6.72亿元,自有资金为3.36亿元。公告称,蔡小如资金实力较强,并制定了可行的还款计划,可充分保障金莱特控制权的稳定。

未来不排除整合资产

金莱特为国内可充电备用照明和可充电式交直流两用风扇领域的领先企业。就此次金莱特控股权的筹划过程,回复函显示,系金莱特方面“主动找上门”。

回溯前情,2015年11月10日,金莱特原实控人、董事长兼总经理田畴因病逝世,田畴的配偶蒋小荣继承大部分股权,成为公司新的实控人,并担任公司董事长。

回复函称,田畴的突然离世对蒋小荣的身心造成重大影响,同时,蒋小荣作为三个未成年子女的母亲,须承担家庭及子女的抚养教育工作,加之公司市场竞争环境加剧,公司业绩出现严重下滑。在任职期间,蒋小荣虽努力学习企业管理经验,尽快接手工作,但巨大的工作压力使其长期处于焦虑、抑郁的状况中。为了更好地照顾家庭及子女,蒋小荣于2016年7月辞去公司一切职务。随后,公司对管理层做出相应调整。

2017年5月28日,蒋小荣专程赴中山市小榄镇向田畴的生前好友,也就是蔡小如请教管理经验以及未来发展路径。随后7月25日,双方就金莱特所面临的困难进行沟通,蒋小荣明确提出希望蔡小如受让部分股权并作为公司实际控制人的想法,双方就此想法以及可行性进行了初步沟通。此后双方就转让细节又进行了多次沟通,并于10月20日正式签订股权转让协议。

值得一提的是,蔡小如声明,在成为金莱特实控人后12个月内,将保留公司现有主营业务和主要资产,不会对公司主营业务做出重大调整。不过,从增强上市公司持续发展能力和盈利能力,以及改善上市公司资产质量的角度出发,公司不排除未来12个月内通过自身发展或者外延式并购的方式整合产业链上下游及相关产业优质资产。