无锡银行30亿可转债获核准

继常熟银行之后,无锡银行公开发行可转债申请于11月20日获证监会发审委审核通过。此前,该行还成功发行了20亿元二级资本债。

证监会信息显示,目前在会待批的金融机构可转债,还涉及宁波银行、江阴银行、中信银行3家银行和太平洋证券1家券商,合计发行规模达537亿元,中原证券可转债发行则被暂缓表决。此外,还有数家银行和券商发布可转债预案。

无锡银行此前披露的可转债方案显示,该公司拟发行总额不超过30亿元可转债,发行的可转债期限为发行之日起6年,募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

可转债是一种相对“小众”的融资方式,历来发行笔数较少。但是,今年2月,证监会发布再融资新规,可转债由于较定增、配股等其他资本工具发行周期短、发行风险小,渐成当前市场环境下银行补充资本的重要选择。

招商证券银行业分析师马鲲鹏认为,今年很多银行本质上都偏好可转债,因为可转债补充资本金没有那么快。“银行业今年资产端可配置的也不多,就是放贷款,其他主要资产的相对约束都比较大,这时候如果补充较多核心资本,反而投不出去,压力也大,通过可转债可以慢慢转,慢慢用。”

无锡银行三季报显示,该行前三季度实现营收21.4亿元,同比增长12.44%;实现归属于股东净利润7.71亿元,同比增长10.47%。截至9月末,该行核心一级资本充足率、资本充足率分别为10.06%和12.26%,分别环比上升0.36个百分点和0.3个百分点。