青松股份 拟控股收购诺斯贝尔

青松股份14日晚间公告,公司正在筹划购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司(简称“诺斯贝尔”)不低于51%股份,预计将构成重大资产重组。诺斯贝尔主营面膜、护肤品、湿巾等产品,主要是给境内外知名化妆品及个人用品品牌做贴牌生产(ODM/OEM)。收购完成后,青松股份将进军化妆品领域。

上证报记者注意到,诺斯贝尔曾挂牌新三板,但在今年5月份摘牌。在盈利能力方面,诺斯贝尔2016年和2017年上半年的净利润分别为1.76亿元和8775万元,而青松股份2017年净利润为9475万元。本次收购若完成,预计将明显增厚上市公司净利润。

诺斯贝尔是一家集面膜、护肤品、湿巾等产品的设计、研发、生产及销售于一体的专业化妆品生产企业,拥有强大的研发能力和先进的制造能力,主要客户涵盖境内外众多知名化妆品及个人用品品牌企业。 公司称,青松股份已于9月14日就收购事项与标的公司实际控制人林世达、控股股东诺斯贝尔(香港)无纺布制品有限公司签署了《上市公司收购资产框架协议》。

根据此前诺斯贝尔在新三板的公开转让说明书,诺斯贝尔主要从事面膜、湿巾和护肤品的ODM(原始设计商)/OEM(贴牌生产)业务。公司已与全球各地众多知名客户建立了ODM 、OEM合作关系,如屈臣氏、利洁时(Dettol)、妮维雅、佰草集、雅芳、曼秀雷敦等。

化妆品ODM和OEM业务一般流程为:客户提出产品需求,由公司业务部对客户订单进行审核,审核通过后交由计划部进行策划提案并确定方案,如果是ODM产品则由研发部进行配方开发,如果是OEM产品则由客户提供配方。例如,屈臣氏面膜和男士洗面奶、韩后面膜、滴露消毒纸巾、妮维雅男士精华露等,都是由诺斯贝尔生产。

从经营规模上看,诺斯贝尔2016年实现营业收入12.13亿元,同比增长21%,实现净利润1.76亿元,同比增长27%;2017年上半年实现营业收入6.68亿元,同比增长41%,实现净利润8734.78万元,同比增长46%。

青松股份表示,本次交易完成后,公司将增加面膜、护肤品、湿巾等产品的设计、研发、生产与销售业务,进入成长空间更为广阔的化妆品行业。标的公司具有较强的盈利能力,通过本次收购,公司的总资产、净资产规模将进一步扩大,公司的营业收入、净利润将进一步提升。