总量73亿元 年内规模最大CMBS发行

记者从广发证券获悉,日前,由广发证券资产管理(广东)有限公司(简称“广发资管”)担任管理人的“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行,并将于近期在深交所挂牌转让。该专项计划发行总规模为73.006亿元,2018年以来全市场规模最大的商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)。

据了解,广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划的实际融资人为正佳企业集团有限公司(简称“正佳集团”),基础资产为原始权益人依据《中融-正佳广场信托合同》享有的信托受益权,并以正佳广场未来12年的租金收入等为还款来源保障。该项目优先级A档资产支持证券的规模为55亿,发行利率6.5%,期限12年;优先级B档资产支持证券的规模为13.006亿,发行利率8%,期限12年;次级资产支持证券为5亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先级A档的评级为AA+,优先级B档证券的评级为AA。

“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划的成功发行,一方面为正佳集团盘活了商业物业,拓展了新的融资渠道,另一方面也展示了资产证券化正在成为盘活存量资金、助力实体经济的一种重要手段。”广发资管相关负责人告诉记者,作为广发证券旗下的全资子公司,未来广发资管将稳步推动资产证券化产品创新发展,进一步加强对实体经济的支持。