易居企业控股(2048.HK)近日在香港联合交易所主板正式挂牌上市。香港联交所公告显示,易居定价14.38港元,拟融资44.339亿港元。香港公开发售最终数目为2366.25万股,相当于发售股份总数的7.3%(任何超额配售权获行使前)。国际发售最终数目为2.99亿股,相当于发售股份总数的92.7%。
海通证券研报指出,易居从2016年美股退市后,经历了一年股权梳理并引入多家百强房地产企业成为其股东。截至此次赴港IPO前,万科、碧桂园和恒大集团分别持有公司15%股份,成为公司并列第二大股东。
海通证券称,易居中国旗下新房交易、二手房交易和大数据平台三大业务之间具有较强的协同效应,既可以不断增强服务内容的丰富性和专业性,也可以互通客户。
根据招股书披露的财务数据,此次募集所得款净额44.34亿港元,28.0%用于升级房地产数据系统;26.2%扩张一手房代理服务的地理覆盖范围;23.3%扩张房地产经纪网络服务的地理覆盖范围;7.3%员工培训;3.4%品牌推广;1.8%开发综合服务管理平台;10.0%用于一般企业用途。
从2015年到2017年,易居企业集团的收入从27亿元(人民币,下同)增至46亿元,年复合增长率为30.6%。年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元,年均复合增长率为107.8%。(徐昭)