科大国创今天披露重大资产重组预案,公司拟以6.91亿元的对价收购安徽贵博新能科技有限公司100%股权,同时募集不超过1.95亿元配套资金。标的公司专业从事新能源汽车电池管理系统(BMS)技术及相关产品的研发、生产和销售,科大国创将借此切入新能源汽车领域。
此次交易的拟定方案为,科大国创以发行股份的方式购买孙路、贵博投资、董先权等合计持有的贵博新能100%股权,双方约定发行股份的价格为18.76元/股,科大国创将向交易对方发行约3683万股,约占公司目前总股本的18%。同时,科大国创拟向不超过5名其他特定投资者以询价方式定向发行股份,募集配套资金不超过1.95亿元,用于新能源汽车电池管理系统产业化、新能源汽车电池管理系统研发中心、新能源汽车核心控制器检测试验中心等项目建设和本次交易中介费用及相关税费。
据公告,贵博新能在国内新能源纯电动乘用车BMS 领域具有较为领先的市场地位,截至目前累计装车量已超过6万台。原股东承诺2018年度至2020年度净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元(三年累计承诺净利润为1.5亿元)。
科大国创表示,本次交易完成后,公司将成功切入新能源汽车BMS领域,实现公司现有数据采集、存储、管理和分析业务链向数据产生端进行延伸,为公司智能汽车领域和智能交通领域的智能应用软件产品开发打下基础。
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