网销财险自营占比下降移动端贡献度提升明显

财险公司通过自营网络渠道收获的保费占比下降,第三方网络平台占比则逐步提升。中保协发布的8月《互联网和电话销售财产保险月览》(《月览》)显示,今年前8月,财险公司通过PC官网和移动终端实现的保费收入为168.65亿元,在财险网销保费中占比为52.59%,这一占比较去年底的67.75%下降明显。

自营渠道占比下降

财险公司自建网销渠道曾经贡献了很大的保费收入。2016年1月~12月份,财险公司通过公司PC官网实现累计保费收入为277.84亿元,在财险网销业务中的占比达到55.31%。但是这一数字在今年前8月大幅缩减至17.26%。

与此同时,中介渠道尤其是第三方网络平台的贡献上升明显,两者占比共计44.13%,而去年底这项占比仅为29.5%。其中,通过保险专业中介机构实现保费收入41.29亿元,占比12.88%,高于去年底的10.98%;通过第三方网络平台实现累计保费收入100.22亿元,占比31.25%,较去年底的18.52%大幅提高。

记者了解到,出现这种现象主要是两方面原因,一是以前财险网销收入很多来自于代理人业务转介绍,去年全面商车费改之后,网销渠道折扣优势取消,代理人业务不再装入网销篮子中;二是去年底以来产险公司费用列支合规性的监管力度加强,部分传统网销渠道业务和费用转入了第三方渠道。此外,依托第三方互联网平台销售的场景化保险保费增长也较明显。

不过,财险公司自建渠道中的移动端保费贡献度提升很快。通过移动终端(APP、WAP和微信等方式)实现累计保费收入占比从去年的12.44%上升至35.33%。这显示随着用户消费习惯移动互联化,保险消费从PC端向手机端转移的趋势加速。

场景化保险成创新主力

目前,车险仍是互联网财险产品中的主力险种,前八月保费占比达到63.83%。而在非车险网销产品中,场景消费型产品占比非常高。《月览》显示,今年前八月,非车险保单销售量排名前20名的产品中,有15个热销产品是依托网络消费环境而生,其中各家公司推出的网络购物退货运费险产品达到9个。

网络生态场景消费是近年来新兴的一种保险消费模式,保险公司通过将产品嵌入互联网平台,让客户在购物、出行等日常生活的消费场景中无缝购买保险。这一模式受到了诸多保险公司欢迎,人保财险、太保财险、泰康在线、众安在线等多家大中型保险公司都推出了网络退运险。此外,热销非车险产品中,账户安全险、航意险占比也较高。

不过,大多数热销产品单价较低,难以产生规模效应。非车险保单销量排名前20名的产品中有18个保险产品单价低于0.6元。目前一些保险公司正在尝试提高互联网产品件均保费,例如今年以来热销的医疗险,件均保费提高到了百元以上千元以下。

一家保险公司移动互联业务部门负责人告诉记者,经过不断测试,发现目前不少消费者都能接受在网上购买千元以内的保险产品,未来随着保险保障意识提高,民众的心理价格上限会逐步打破。

国际寿险行销协会和国际金融保险管理协会总裁兼首席执行官Bob Kerzner此前接受记者采访时表示,移动支付方式大大改变了人们的生活习惯,这将对金融业态产生重要影响。目前保险公司的渗透力远远不够,需要加大力度探索通过科技手段销售保险产品。