半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会

近期,半导体板块持续活跃,昨日板块整体上涨3.24%,近九成概念股实现上涨。个股方面,昨日,雅克科技、江丰电子、苏州固锝3只概念股实现涨停,而三安光电(8.01%)、新纶科技(6.98%)、晶瑞股份(6.64%)、南大光电(6.57%)、盈方微(6.33%)、上海贝岭(6.3%)、上海新阳(5.98%)、华灿光电(5.72%)、博创科技(5.42%)、亚翔集成(5.25%)和扬杰科技(5.18%)等个股涨幅居前。

资金流向方面,昨日板块内共有43只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,苏州固锝、北方华创、三安光电3只个股大单资金净流入均超1亿元,分别达到16364.16万元、14500.07万元、12230.36万元,上海贝岭、上海新阳、深科技、大唐电信、新纶科技、乾照光电、南大光电、晶瑞股份、澳洋顺昌、科大国创和江丰电子等11只个股大单资金净流入均在2000万元,上述14只龙头股合计吸金8.08亿元。

对于半导体板块未来发展趋势及板块行情表现,民生证券表示,半导体被列入《2017年政府工作报告》,政策对半导体的支持从指令式向市场化运作转变,国家集成电路产业投资基金成立3年来布局成效明显:所投项目55个,总共承诺出资1003亿元,实际出资额为653亿元,在承诺投资额中,IC设计业、制造业、封测业、装备材料业的投资金额占比分别为17%、65%、10%、8%。伴随国内智能手机产业崛起和全球电子制造产业向我国转移,半导体产业发展进入黄金时代。配置方面,建议从五维度掘金后市机会:1.IC设计:兆易创新、中颖电子、汇顶科技、富瀚微等;2.IC封测:长电科技、晶方科技;3.MEMS制造:耐威科技;4.半导体材料:江丰电子、上海新阳;5.半导体分立器件:扬杰科技、捷捷微电。

华泰证券表示,随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求,国内是全球最大的下游需求和加工市场,再依托政府政策支持,我国半导体行业将在未来10年迎来快速发展,半导体板块将孕育A股科技龙头。建议关注北方华创、太极实业、华天科技、紫光国芯等。

根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)预测,2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元,增速达到17%。安信证券表示,全球半导体行业经历了2015年到2016年两年低谷后,受存储芯片需求旺盛带动,半导体行业重回景气周期,我国承接产业转移增长有望提速。

在此背景下,相关上市公司2017年年报业绩有望进一步抬升。统计发现,截至目前,已有30家相关公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司达到23家,占比76.67%。其中,乾照光电(354.71%)、新纶科技(289%)、聚灿光电(115.98%)、晶盛机电(110%)和澳洋顺昌(100%)等5家公司2017年年报业绩有望翻番,值得关注。