5G时代加速到来 机构布局万物互联

国庆长假后市场震荡上涨,家电、医药、食品饮料等板块领涨,电子、传媒、计算机等板块也表现抢眼。接下来该如何布局?据记者了解,具有业绩支撑的强势概念股受到市场普遍看好。在5G时代加速到来的情况下,部分机构正积极布局万物互联概念股。

机构看好成长股

从长假后的市场表现看,除了有色金属和采掘行业,26个申万一级行业悉数上涨,11个行业的周涨幅超过2%。其中,家用电器行业指数涨幅高达5.83%,医药生物和食品饮料行业指数涨幅超过4%,商业贸易、农林牧渔、公用事业、电子等行业指数周涨幅都超过3%。

在业内人士看来,经济数据向好、上市公司整体业绩表现良好提振了市场情绪。长假期间港股大涨造好A股,市场做多情绪升温。消费、医药板块受到资金追捧,节前有所调整的电子板块再度活跃。伊利股份、恒瑞医药、京东方A、美的集团、海康威视等大市值白马股均创出历史新高。

从机构布局思路看,业绩确定性依然是布局主线。近日《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》出台,市场马上予以回应,众多医药股强势上涨,凸显机构布局中的“不见兔子不撒鹰”的思路。据悉,9月份沪深部分机构已经加大了对消费、医药板块的配置,对互联网应用、国企改革、军民融合等板块也开始择机布局。

万物互联受追捧

在机构看好的成长行业中,顺应社会发展趋势、临近产业布局时点并且已经开始提振业绩的万物互联板块,成为众多机构布局的重点。

上海某绩优私募基金经理表示,随着5G建设的加速推进,人工智能、无人驾驶、物联网等技术有望逐步启动,未来将是一个万物互联的世界。在高速网络的助推下,云服务能够让终端产生更加灵活的商业模式,并推动产生云储存、云计算等新业务场景,这也将催生应用端公司的爆发式增长。

以物联网领域为例,近期我国已经完成了5G第二阶段的测试,华为、中兴持续领跑,产业商用化已经全面加速。在业内人士看来,物联网是继移动互联网之后的下一个趋势性大产业,全球市场万物互联的连接数从2015 年到2020 年将增长3 倍,而中国市场将增长4倍,连接数有望突破100 亿个。

华泰证券分析师周明认为,物联网的商用进展有望超预期。从应用端的上市公司看,气表龙头金卡智能的业绩预告显示,前三季度净利润预计达1.67亿元至1.78亿元,比上年同期增长200%至220%。其中,第三季度净利润0.79亿元至0.82亿元,比上年同期增长380%至400%,大超市场预期。其主要原因就是物联网表的销量较上年大幅提升。

水表龙头三川智慧日前透露,与华为合作发布了“鹰潭10万NB-IoT智能水表商用上线及阶段成果”。华泰证券预计,随着NB-IoT商用进程受到政府、运营商和华为的多方推进,各垂直行业的应用将不断成熟,NB-IoT大规模商用即将到来。