20只赚钱最稳股基出炉 三年年化收益超30%且回撤控制强

20只赚钱最稳股基出炉

三年年化收益超30%且回撤控制强

“老百姓需要的不是暴涨暴跌的基金,能稳稳赚钱的基金才能为投资者带来获得感!”北京一基金分析师在与《证券日报》基金新闻部记者的一次聊天时说道,“稳稳的赚钱,实现起来并不容易,既要有一定的绝对收益,又要求基金经理具备较强的回撤控制能力。”

据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计,剔除2015年以来成立的基金,可对比的726只主动管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度控制均能跻身同类前1/3的基金有97只,再加上2015年以来年化收益率超过30%这一指标,能胜出的仅有20只。

20只“梦基金”出炉

若偏股基金连续三年的业绩回撤控制能力能跻身同类前1/3,至少说明这些基金在风险控制上有一定的有效措施。据《证券日报》基金新闻部最新统计,业绩回撤控制能力跻身同类前1/3的话,其2015年最大回撤不超过-42.37%,2016年不超过-20.06%,2017年以来更是不超过-5.94%。

不过,遴选出来的97只基金中,有相当一部分虽然回撤控制能力强,但业绩平庸,有28只基金自2015年以来的年化收益率尚不足10%。

《证券日报》基金新闻部进一步优化指标,在97只基金中,2015年以来年化收益率超过30%的仅剩下20只。这20只基金,因具有稳稳赚钱的能力,被称之为投资者“梦基金”。这20只基金2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回报率分别为57.79%、-1.09%、38.82%,当年上证指数累计涨幅分别为9.41%、-12.31%、10.60%;20只基金当年平均业绩回撤为-35.29%、-16.42%、-4.10%。

值得注意的是,这20只“梦基金”,截至今年三季度末的平均资产净值为26.18亿元,平均股票仓位为81.62%。资产规模适中且股票配置并不激进,成为这些股票的最典型特征。

嘉实“三兄弟”赚钱稳

从基金公司的角度看,20只“梦基金”分布较散,共涉及14家基金公司,其中嘉实基金旗下有3只基金入围,汇添富基金、大成基金、中欧基金、圆信永丰基金旗下均有2只基金入围。

从20只“梦基金”的年化收益来看,汇添富蓝筹稳健混合(现任基金经理雷鸣)自2015年以来的年化收益为43.25%,以明显优势在年化收益榜上居首,该基金期间复权单位净值增长率147.68%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度依次为-42.00%、-12.73%、-5.50%。嘉实优化红利混合(现任基金经理季文华)紧随其后,2015年以来累计回报率为146.41%,年化收益为41.20%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度依次为-35.83%、-16.16%、-4.55%。

嘉实基金旗下除嘉实优化红利混合外,季文华执掌的嘉实新兴产业股票也成功入围“梦基金”阵营,该基金2015年以来的年化收益为36.52%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度依次为-38.34%、-17.51%、-4.39%。归凯管理的嘉实泰和混合也不甘示弱,2015年以来的年化收益为30.79%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度依次为-30.79%、-8.15%、-5.76%。

据《证券日报》基金新闻部记者了解,季文华选股尤为看重公司质地、核心竞争力以及业绩的可达性。“未来应当适度淡化风格因素,价值和成长内部都会出现比较大的分化现象。”季文华在基金三季报中称,“我们加强了对个股估值和业绩的要求的评估,大幅提高对成长类个股的投资标准,防范可能的估值收缩风险。”