至纯科技拟购波汇科技 布局光传感领域

“剧透”并购标的一个月后,至纯科技于今日正式披露重组预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,作价6.8亿元购买赵浩、人保远望、平湖波威等11名股东合计持有的波汇科技100%股权,后者在2017年12月从新三板摘牌。同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金不超过4.3亿元,主要用于支付本次收购的现金对价及相关在建项目。

预案显示,至纯科技合计将向交易对方发行股份2605.47万股,股份对价4.32亿元,发行价格为16.58元/股;同时,支付现金2.48亿元。其中,纯以现金为支付方式的标的公司股东为人保远望(1.85亿元)、珠海融智(2180万元)、珠海启迪(1090万元)。

公司称,本次交易完成后,暂不考虑配套募集资金的影响,蒋渊、陆龙英、由陆龙英任执行事务合伙人的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)合计持股比例为49.28%,仍远高于其他股东,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

公告显示,波汇科技是行业内少数具有垂直集成制造能力的厂商之一,拥有从基础光学元器件(光学窄带滤光片、激光管帽等)、传感设备和系统到数据分析和应用集成软件平台的研发和规模化生产能力,主要客户包括如国家电网、南方电网、中石油、华为、霍尼韦尔等大型企业。

财务数据显示,标的公司2016年、2017年营业收入分别为1.8亿元、2.4亿元;归属于挂牌公司股东的净利润分别为2241万元、1774万元。主营业务中,光纤传感系统营收占比由2016年的65.78%降至2017年的58.17%;光电子元器件领域的激光管帽项目则是由2016年的7.85%大幅增至21.32%。

根据业绩承诺方案,业绩承诺方赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威承诺,波汇科技2018年、2019年及2020年净利润数分别不低于3200万元、4600万元、6600万元。

本次募集配套资金中的1.59亿元将用于波汇科技“微光学衍射元件生产工艺产业化建设项目”。公司表示,项目建成后,波汇科技将增加10000万片/年DOE微光学衍射元件的生产能力,将极大提升国内新材料、新产品及光电子技术的核心水平。达产后,预计每年可实现销售收入2.4亿元,实现税后利润4315万元。

至纯科技表示,本次交易完成后,公司可借助标的公司进入下游的光电器件和传感器领域,同时不会与目前收入利润的主要来源集成电路和分立器件领域的客户竞争,有利于公司进一步提高持续盈利能力。