广州银行IPO提速：公开招标保荐机构及律所

证券时报记者 杨卓卿

百亿级增资事项完成之后，广州银行的IPO进程再次提速。

7月30日，广州银行在公司官网发布《广州银行A股IPO保荐机构（主承销商）采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》，针对A股IPO，邀请合格的国内投标人参与其保荐机构及律师事务所的招标。

证券时报记者注意到，上述两项招标受理材料的截止日期为2018年8月18日。

招标保荐机构和律所

广州银行IPO保荐机构（主承销商）的主要工作内容包括，制定上市方案、开展上市辅导、准备上市申报材料、沟通监管部门以及承销所发行的股份等。

公告显示，该行对于投标人设置了一些资格条件：在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有在中国境内开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务、证券承销与保荐业务资格；经审计2017年度资产规模（合并口径）超过2000亿元（含）；经审计2017年度证券承销与保荐业务收入超过20亿元（含）；2017年监管分类评级AA及以上；项目不接受联合体投标等。据记者了解，2017年券商分类评级AA以上的证券公司只有11家，最新的2018年评级中AA证券公司增加到了12家。

IPO律师事务所的主要工作内容则包括，处理上市相关法律问题，提供专业法律意见，出具法律意见书、律师工作报告以及完善相关公司治理制度等。

广州银行为投标人设置的资格条件是，在中华人民共和国境内注册，成立10年以上，具有从事证券法律业务资质；2016年~2018年具有银行A股IPO项目经验，包括项目已完成或项目申请已经中国证监会正式受理；近3年未因违规执业受行政处罚；项目不接受联合体投标等。

上述两项招标的公告时间为2018年7月30日起至2018年8月18日止。公告时间截止后不再接受投标报名。

百亿级增资铺路IPO

广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于1996年9月17日。

该行曾于2001年陷入经营困境，经过整顿改革，在2005年扭亏为盈。2009年广州银行完成了资产重组，被视为其IPO的第一步。但此后，相关事项迟迟未有实质进展。

截至2017年末，广州银行资产总额4401.52亿元，各项存款2815.85亿元，各项贷款1694.11亿元，各项监管指标保持良好。目前机构总数124家，其中总行1家，分行级机构13家（分行12家，信用卡专营机构1家），支行110家。

一直以来，股权过于集中是广州银行上市路途中的头号难题。

截至2017年末，广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司、广州金骏投资控股有限公司分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份，但这三位股东的实际控制人均为广州市政府。这意味着，广州银行至少有88%的股权在广州市政府手中。

广州银行在2016年年报中抛出解决方案——“减持股份+增资扩股”双管齐下，尽快引入优质投资者。时至2018年6月，这场交易金额高达155.57亿元的股权优化项目宣告完成。

据记者了解，通过引入包括南方电网、南方航空等7家战略投资者，广州银行增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元；广州金控转让广州银行14.93亿股股权，交易金额46.76亿元。

资产负债双双缩水

在银行业多项严格的新政新规之下，广州银行的核心经营指标也受到影响。

广州银行2017年年报显示，截至报告期末，该行总资产为4401.52亿元，同比减少43.55亿元，降幅0.98%；负债总额4165.97亿元，比上年减少62.39亿元，降幅1.48%。

对于资产端规模收缩的原因，广州银行将其归于投资类资产的减少。该行在年报中表示，在报告期内，广州银行主动调整结构，其中，投资类资产为2149.57亿元，比上年减少457.79亿元，降幅17.56%，占资产总额的比重较上年降低9.8个百分点，但比重仍高达48.85%。

2017年，该行实现利润总额38.52亿元，净利润32.20亿元；每股收益0.39元，每股净资产2.84元；中间业务实现净收入19.06亿元，同比增加7.22亿元，增幅60.94%；各项监管指标保持达标，资本充足率12.32%，一级资本充足率9.58%，不良贷款率1.36%，拨备覆盖率162.63%。