车险由保险公司自主定价：保费从多月不变到一月多变

证券时报记者 邓雄鹰

9月启动的陕西、广西、青海三地商业车险自主定价改革试点迄今已运行近三个月。证券时报记者从保险公司、经代公司等处了解到，试点地区商业车险保费正在改变以前多月不变的旧貌，现在每月甚至每周都在变动。这意味着，商业车险费改大势下的保险公司正逐步行至“分水岭”，车险精细化管理的时代正在到来。

保费一月多价

陕西一家保险代理公司人员张丽（化名）告诉记者，自9月份商业车险自主定价放开以后，最大的感触之一是没法给客户报实价了。“因为就没有确定的实价，10天前报的价格，10天后真正出单时可能会涨价，也可能会降价。”

“以前保费一旦确定下来，短时间变化并不会很大，但现在是一直在变，我最近出的一个单子，前一周给客户的第三者责任险报价是1600元，后一周出单时保费就变成了1400元。”张丽说。

引起这诸多变化的是陕西9月起实施的商业车险价格费率自主定价改革。今年9月起，广西、陕西、青海等三个试点地区的商业车险保费不再受到传统定价系数上下限的约束，保险公司可根据自身经营情况自主设定商业车险自主渠道系数和自主核保系数。

两大系数根据赔付成本和渠道成本测算确定，包括出险次数、区域、车型、车价、使用性质等，是反映保险公司个体差异的两个因子。在没有实施自主定价的地区，由于行业设置了统一的系数下限，各保险公司为了抢夺市场，基本报价都是按照“系数下限”报价，差异并不大。

在试点地区，此次三地自主定价实施后，理论上保险公司可自主设定自主渠道和自主核保系数。如果两家保险公司自主核保系数分别为0.75和0.65，自主渠道系数均定为0.75，NCD系数（无赔款优待系数）为0.6，则该车在两家保险公司的商业保险保费折扣系数分别为0.75*0.75*0.6=0.34和0.65*0.75*0.6=0.29，车损险保费为448.8元（1320元*0.34）和382.8元（1320元*0.29），价格相差17%。

记者了解到，由于试点地区实施严格的报行合一政策，当地监管部门亦就自主定价系统上线出台了非常细的验收制度和流程，系统上线以后监管部门要求各公司定期上报监控报表，反映市场竞争态势的两大指标——手续费率和单均保费降幅，仍处于比较平稳的水平。

但是细微的变化已经显现，最重要的就是保费变化频度加快。产险精算师们遇到了职业生涯中最大的挑战——他们需要不断测算组合，哪些业务要提价，哪些业务要降价？商业车险折扣要打到什么程度才能既留住客户，又不至于亏太多？

一位车险人士曾对记者直言，精算定价是一回事，市场具体情况又是一回事。就算公司测算的价格100元，市场都卖80元，公司也难以固守定价策略。

“问题在于试点地区以前有定价系数下限的安全垫，现在通过自主定价，下限基本取消了，有的公司有品牌、资源、渠道优势，可以在保持盈利的情况下给出更低的市场折扣，有的公司成本降不下来，盲目跟随就可能会亏损。”众安车险事业部副总监彭彬对证券时报记者表示，随着试点时间拉长，精细化管理和差异化定价在市场竞争方面的作用将更加凸显。

首家互联网车险的

创新实验

在彭彬看来，商业车险市场化改革是大势所趋，保险公司必须抓紧练好内功，包括开展良好的成本管理、广泛应用大数据以及建立更加高效的承保核赔机制。以大数据为例，保险公司在数据源、数据建模的资源和能力，必然也会影响到险企在定价端的发力。

彭彬告诉记者，新公司和中小公司面临的一个重要问题是数据量有限。为了解决这个问题，众安从2017年开始就成立大数据联盟，联盟成员包括保险公司、金融公司、汽车理赔科技公司、车联网公司，以解决行业中小公司数据比较少的短板，丰富用户的数据纬度。

“通过数据纬度的丰富和新的定价方法，我们发现效果还是很明显的。”他说，用传统的建模方法和用最新的大数据建模方法相比，几乎在不做任何数据纬度和数据量补充的情况下，只是将算法做一定优化，风险定价的区分度就可以显著提升。

彭彬介绍，以众安旗下的保骉车险为例，根据来自约1000万用户的出行标签数据，众安大数据实验室通过引入从人、从行为的数据，模型上采用多层模型，结合传统精算模型和机器学习模型，目前定价细分度上车损险可实现12档，三者险可细分至5档，而行业平均水平分别为6~8档和3~4档。

“最近我们计划上线一款AI智能识别系统，对于某单项质检科目，系统可以完成60%的工作，剩下40%图片质量比较差或者AI识别不出来的拿出来再让人工识别，下一阶段系统质检比例可能会提高到70%了，人力成本会进一步下降。”彭彬说，除了利用科技推动定价细分和智能审核，众安保险还会利用车主城市、信用评级、使用频次、网购频次、互联网行为等10个项目因子，自动判读客户需求，主动推送相应的会员服务。

“大家现在心里面装的是用户体验、效率、成本，这也是费改以后的发展方向，固定成本降得越低，给消费者投入做得越多，中间费用越少，整个消费者体验是最好的，性价比也是最高的。”彭彬说，“各行各业都有优化整合的过程，哪些公司能通过技术升级、服务升级提高运行效率，降低成本，他们就可能会在这次改革脱颖而出，慢慢占据更高的市场份额。”