超高清视频主题爆发15只股涨停三机构详解4万亿元市场受益龙头

近日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(以下简称《计划》),该计划提出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,超高清视频用户数达到2亿,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。

在上述利好消息面的影响下,超高清视频概念股昨日大涨,四川长虹、捷成股份、湖北广电、歌华有线、电广传媒、联合光电、海信电器、数码科技、利达光电、高斯贝尔、网宿科技、创维数字、华东科技、大恒科技和天威视讯等15只相关股涨停,视源股份、贵广网络、威创股份、深康佳A、华数传媒、易世达和大华股份等个股昨日涨幅也超5%。

对此,中泰证券表示:超高清化是继音视频数字化、高清化之后的又一轮重大技术革新,从高清向超高清的演进,涉及内容、网络、终端三方面,具体可细分为内容采集、制作、播出、传输、存储和显示等多个技术环节,将为多个领域带来新机遇。

龙头股布局上,华金证券表示:超高清产业链涉及的环节较多,对于A股上市公司而言,主要包括了编解码芯片商全志科技、国科微、北京君正、中颖电子,传感器供应商韦尔股份、富瀚微等,镜头供应商联创电子、欧菲科技、联合光电等,显示屏供应商则为京东方A、深天马A、维信诺等,另外对于安防行业的海康威视、大华股份,LED屏幕供应商利亚德、洲明科技等也有相关影响。

华创证券表示:电子产业链有望多角度全方位受益此番政策支持。重点关注1.半导体元器件:元器件乃重中之重,采集端-Cmos芯片、处理环节-视频编解码芯片、存储端-存储芯片等各环节龙头厂商料率先受益。关注标的:韦尔股份、兆易创新、富瀚微等核心元器件厂商。2.LED产业:4K普及/8K落地有望驱动高清电视MiniLED背光源及显示屏需求成长,LED产业链有望深度受益。关注标的:三安光电、华灿光电、国星光电、瑞丰光电、洲明科技、艾比森。3.安防产业:《计划》推动超高清视频监控产品需求升级,从高清到超高清逐步普及,海康威视、大华股份作为全球安防龙头确定性受益,富瀚微作为安防解码芯片潜力厂商,产品有望伴随下游需求加速迭代。4.LCD/OLED面板:超高清电视、大屏拼接显示等民用/商用产品加速产业化,国内面板龙头京东方A、TCL等将直接受益,三利谱作为国产偏光片龙头,大屏高清趋势下有望加速国产替代。

天风证券则指出:可重点关注1.传输网络升级扩容需求进一步提升,网络各环节龙头长期持续受益。关注5G设备:中兴通讯(5G主设备龙头)、烽火通信(传输设备龙头),光模块:中际旭创、光迅科技、天孚通信、新易盛等;关注基础设施:三维通信、华体科技,天馈射频及上游材料:通宇通讯、硕贝德、深南电路、沪电股份、生益科技等;光纤光缆领域:亨通光电、中天科技、长飞光纤等;2.超高清视频推动带宽和存储需求高速增长,承载环节持续受益。重点关注CDN龙头:网宿科技(CDN+5G边缘计算);内容存储龙头:光环新网(IDC)等;3.下游应用有望持续升级,技术壁垒和价值量有望持续提升。重点关注企业云通信龙头:亿联网络、会畅通讯等。