证券时报记者 孙璐璐
农业银行19日在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债，全部为固定利率债。
其中，5+5年期且在第5年末附有发行人赎回权的500亿元，票面利率为4.28%；10+5年期且在第10年末附有发行人赎回权的100亿元，票面利率为4.53%。募集资金将全部用于补充农行二级资本。
该期债券为2019年四大行发行的境内首单二级资本债，单期发行规模创国内新高。这也是《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后，首单保险公司参与认购的10+5年期商业银行二级资本债。
据介绍，此次发行积极进行定价评估和投资者路演、沟通，择优选择发行窗口，有效降低了发行成本。最终，5+5年期定价相当于同期国开债加80bp，利差区间符合农行市场地位和预期；10+5年期定价相当于同期国开债加90bp，获得近2倍的超额认购。
今年以来，人民银行、银保监会等部门出台多项政策，支持商业银行资本补充。该期债券是农业银行继上一轮800亿二级资本债券发行后，发起的新一轮二级资本补充。
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