大股东践诺解决同业竞争 东方创业 获注贸易和物流类资产

东方创业

获注贸易和物流类资产

大股东践诺解决同业竞争

东方创业

获注贸易和物流类资产

上海国资国企改革又添新案例。东方创业今日披露重大资产重组预案,公司拟注入控股股东东方国际集团部分贸易类和物流类资产并拟置出创业品牌公司60%股份。本次重组完成后,东方创业不再从事品牌管理业务,公司将进一步聚焦贸易及现代物流产业,并有利于减少公司与东方国际集团之间的同业竞争。公司股票将于5月20日复牌。

本次交易方案由三部分组成。第一部分,东方创业拟以公司持有的创业品牌公司60%股份与控股股东东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换。

第二部分,公司拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;向上海纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。本次发行股份购买资产的价格为11.43元/股。

第三部分,东方创业拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

据公司,荣恒公司主营业务以出口业务为主,进口业务为辅。荣恒公司主要出口内衣和医药,主要进口医疗器械(设备)、游乐场所游乐设备等。外贸公司的业务为进出口贸易业务,其中进口业务产品主要为贱金属、化工产品,出口产品主要为化工品。新联纺公司主要从事以纺织面料和服装为主的出口业务和以乳制品、预包装食品、酒类及农产品为主的进口业务。装饰公司从事纺织品、服装、家纺产品、新型面料进出口业务。国际物流公司主要从事现代仓储服务、物流运输服务、进出口货物报关报检业务、国际国内货代业务以及拓展进口商品的供应链服务。东方国际集团持有上海纺织集团76.33%股权。

截至本预案签署日,本次重组的资产审计及评估工作尚未完成,标的资产评估值及交易作价均尚未确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况。

2011年,东方创业进行重大资产重组收购东方国际集团持有的5家公司的股权。此次重组后,为解决上市公司与东方国际集团下属外贸公司潜在的同业竞争问题,东方国际集团作出承诺,在2015年12月31日前完成相关资产注入方案或将相关资产注入方案报送相关审批部门。

2015年9月,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案,其中包含收购外贸公司100%股权的议案。后因非公开发行股票方案进行调整,非公开发行方案中剔除了将外贸公司注入东方创业的项目。

2017年8月,根据上海市国资委的统一部署,东方国际集团与纺织集团启动联合重组。此次联合重组于2017年底完成,重组后,东方国际集团及旗下公司的业务规模和范围进一步扩大,履行原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。

针对该情况,东方国际集团2019年2月出具补充承诺。本次东方创业披露的重组方案即是东方国际集团履行承诺,减少潜在同业竞争的重要举措。

本次重组完成后,东方创业不再从事品牌管理业务,公司将进一步聚焦贸易及现代物流产业,在贸易行业及现代物流的业务规模将有较大幅度增长,有利于提升公司在货物贸易和现代物流行业的竞争实力。同时,通过本次重组,将有助于减少东方国际集团原有及联合重组后与公司存在的潜在同业竞争,有利于提高东方创业的公司治理水平和经营的独立性。