欲增持45%股权 名家汇将全控永麒照明

名家汇5月26日晚公告,拟向徐建平等9名永麒照明股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的永麒照明45%的股权,交易作价暂定约4.66亿元。同时,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券,募集不超过2.7亿元配套资金,用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、归还银行借款、支付本次交易相关费用。

资料显示,永麒照明主要从事与照明工程相关的照明工程设计和施工等业务。截至5月26日,永麒照明已经成功完成了多项省、市级重点光艺作品,如普陀大剧院、镇海文化中心、北京前门大街夜景提升工程、青岛上合峰会照明亮化提升工程等。2018年3月,名家汇曾以现金方式收购了永麒照明的55%股权

与上一次不同,此次名家汇拟采取发行股份、可转换公司债券及支付现金的组合方式收购永麒照明余下股权。公告显示,此次交易,名家汇将通过发行股份支付金额约3.03亿元;发行可转换公司债券支付金额约4657.5万元;现金支付约1.16亿元。其中,发行股份购买资产的发行价格为17.41元/股,发行数量约1738.87万股。

交易完成后,名家汇将持有永麒照明100%股权。上述交易完成后,不考虑配套募资影响,假设可转换公司债券全部转为公司股票,名家汇实际控制人程宗玉的持股比例将由45.53%降至43.02%。

名家汇表示,本次交易为公司收购控股子公司的剩余股权,有利于进一步巩固上市公司在华东地区的市场占有率和影响力,进一步增强上市公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的亮化工程解决方案的能力,增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力。并且交易完成后,上市公司的归属于母公司所有者的净利润将增加,盈利能力和抗风险能力将得到提升。

据名家汇公告,在本次交易中,转让方承诺,2019年至2021年,永麒照明的净利润金额需分别不低于1.3亿元、1.7亿元及2.2亿元。2018年,永麒照明实现营业收入、净利润分别为3.98亿元、1.15亿元。