否认与股东签对赌条款 英雄互娱回应百日内两度“借壳”

从牵手*ST赫美未成,到转投东晶电子怀抱,英雄互娱的A股上市之路波折不断,备受市场关注。

6月26日,东晶电子在深交所召开重大资产重组媒体说明会,就重组标的英雄互娱是否与自身股东签有约定性对赌协议、如何应对行业政策影响等问题进行了详细说明。

“截至目前,公司不存在与自身股东签署对赌或回购条款。”英雄互娱董秘苏炜在会上表示,今年公司准备上市十余款新游戏,未来将在深度挖掘玩家需求的同时,平衡游戏产品的商业性和娱乐性,通过将产业链延伸到游戏研发、游戏运营等领域,占有更大的市场份额并获取更高的收益。

未与股东签对赌协议

东晶电子发布的重组预案显示,上市公司以其拥有的全部资产、业务与英雄互娱全体股东拥有的英雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换。对于超出上市公司置出资产定价的差额部分由上市公司向英雄互娱全体股东发行股份,对英雄互娱进行吸收合并。同时,上市公司置出的全部资产、业务,将以1元的价格转让给英雄互娱第一大股东迪诺投资或迪诺投资指定的第三方。

目前,上市公司股票发行价格定为9.85元/股。但由于对英雄互娱的评估工作尚未完成,因此英雄互娱100%股权的最终交易价格、上市公司具体的股份发行数量以及交易前后上市公司股权结构变化均尚未确定。

上述交易完成后,英雄互娱将终止在股转系统挂牌并注销法人资格,东晶电子作为存续公司,将承接(或以全资子公司承接)英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员等。东晶电子控股股东预计将变更为迪诺投资,实际控制人预计变更为应书岭。

资料显示,英雄互娱主要从事以移动竞技游戏为主的移动网络游戏研发与运营,目前公司旗下有《全民枪战》系列、《一起来飞车》、《NBA LIVE》、《王牌战争:代号英雄》等多款不同类型手游。目前英雄互娱在国内正式上线运营的主要游戏已取得新闻出版部门的出版文号和文化主管部门的备案文号。

此前,英雄互娱曾欲借壳*ST赫美(原赫美集团),后因*ST赫美大股东迟迟未能支付保证金而于4月初告吹。仅一个多月后,英雄互娱又找到了东晶电子。三个月内两次筹划借壳,引发市场对英雄互娱“迫于对赌协议压力”的猜测。对此,英雄互娱董秘苏炜回应,截至目前,英雄互娱不存在与自身股东签署对赌或回购条款。

除英雄互娱曲折的A股征途之外,东晶电子二股东李庆跃在重组期间宣布清仓式减持计划也是市场关注焦点。

说明会上,东晶电子董秘陈坤回应,根据中登公司出具的《股东股份变更明细清单》,自本次重组停牌前6个月,李庆跃不存在买卖公司股票的情形。李庆跃签署并通知公司董事会减持计划的行为,是在本次重大资产重组信息依法公开披露的近一个月后,不存在利用自身内部信息优势的情况。另据李庆跃出具的《确认函》,股份减持所得资金的用途计划为个人及家庭生活消费和投资理财,不存在任何与重组事项相关的应披露而未披露的资金和利益安排。

今年将上线十余款新游戏

2018年,游戏行业审批一度暂停8个多月,直至年底才重新开放。尽管目前版号发放已恢复,但游戏行业仍将面临总量控制、内容审核趋严等监管环境。

谈及如何应对行业政策带来的影响,苏炜表示,相关政策有利于行业健康发展、加速行业的优胜劣汰,有助于具有竞争优势的头部企业市场份额的提升。公司也将密切关注管理机构、行业政策的调整及变更,与监管部门保持良好沟通,了解国产游戏备案的进展情况。2018年12月以来,公司新增3款产品取得了游戏版号。

“公司将结合实际情况,创作生产内容健康向上、富有民族特色的移动游戏精品,多开发益智化、健身化、技能化的游戏产品、为不同用户人群提供多样化的游戏消费选择。”苏炜说。

2016年至2018年,英雄互娱的营业收入分别为9.36亿元、10.36亿元及11.92亿元;归属于母公司股东的净利润分别为5.32亿元、9.15亿元及7.28亿元。

对于2018年增收不增利的情况,苏炜回应,2018年主营业务收入较上年同期增长,主要因为本期多个新产品上线,导致游戏流水收入增加;净利润较上年同期有所降低,则是因为公司本期投资收益较上年同期相比有所降低导致。

在未来的游戏研发和储备方面,苏炜介绍,目前公司储备游戏二十余款,2019年准备上线十余款,其中,已经上线3款。未来公司将在深度挖掘玩家需求的同时,平衡游戏产品的商业性和娱乐性,通过将产业链延伸到游戏研发、游戏运营等领域,占有更大的市场份额并获取更高的收益。

英雄互娱董事长应书岭表示,英雄互娱将继续坚持研运一体的运作模式,专注于移动游戏的研发和发行,致力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的移动游戏产品,向游戏开发商提供发行、代理运营服务,积极拓展海外及港澳台地区市场,丰富移动电竞产品线布局。