晶丰明源今起招股 9月25日网上申购

风雨过后见彩虹。在经历了专利纠纷的“短暂插曲”后,晶丰明源科创板上市进程步入最后冲刺阶段。9月16日晚间,上交所披露了晶丰明源的科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。

根据询价公告等,公司本次采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式,公开发行股份1540万股,募集资金7.1亿元,将用于“通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目”、“智能LED照明芯片开发及产业化项目”、“产品研发及工艺升级基金”等。公司的保荐券商为广发证券。晶丰明源本次科创板上市选择了第一套标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元。

其中,公司本次发行初始战略配售发行数量为77万股,占本次发行数量的5%。广发证券相关子公司广发乾和承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。公司无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

晶丰明源股票代码为“688368”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787368”。

公司和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。据披露,本次发行的初步询价期间为9月20日(T-3日)的9:30-15:00。网上申购时间为9月25日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

根据发行时间安排,晶丰明源将于9月17日(T-6)至9月19日期间,分别在上海、北京、深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介(网下路演);9月23日确定发行价格;9月24日组织安排本次发行的网上路演;9月25日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量;10月8日刊登《发行结果公告》及《招股说明书》。

晶丰明源的上市之路可谓“坎坷”。在2018年折戟上交所主板后,晶丰明源并未放弃登陆资本市场的计划。今年3月27日,上海证监局披露,晶丰明源改道申请科创板上市。4月2日,上交所披露受理其科创板上市申请,之后公告将于7月23日上会审议。

但就在上会前夕,矽力杰对晶丰明源发起了专利诉讼。因晶丰明源出现涉诉事项,上交所于7月23日早间披露,上市委审议会议取消审议其发行上市申请。公司彼时接受上证报采访时表示,公司将继续推进上市事宜。8月15日,上交所披露,晶丰明源将于8月26日上会审议。

公开资料显示,晶丰明源成立于2008年10月,注册资本4620万元,法定代表人胡黎强,公司主要经营电源管理驱动芯片的研发与销售,已经成为国内LED照明驱动芯片细分领域的领先企业之一。公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。

财务数据显示,晶丰明源2016年、2017年、2018年及2019年上半年的营业收入分别为5.67亿元、6.94亿元、7.67亿元、4.11亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为2991.53万元、7611.59万元、8133.11万元、4154.67万元,盈利能力较强。