热景生物、山石网科 确定发行价格

9月16日晚间,科创板拟上市公司热景生物、山石网科发布发行公告,确定发行价格。热景生物本次发行价格为29.46元/股,按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后总股本(下同)这一口径,市盈率为38.06倍。山石网科本次发行价格为21.06元/股,市盈率为55.08倍。2家公司将于9月18日进行网上和网下申购。

从2家公司的投资者参与度看,网下投资者申购依然十分踊跃。热景生物本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为302家,管理的配售对象个数为3405个,有效拟申购数量总和为680310万股,为回拨前网下初始发行规模的657.30倍。

山石网科网下发行提交了有效报价的投资者数量为276家,管理的配售对象个数为3277个,有效拟申购数量总和为1304980万股,为战略配售回拨后网下发行规模的480.44倍。

从与可比公司的比较看,2家公司2018年静态市盈率均低于可比公司的平均值。热景生物在公告中披露,截至9月12日,7家可比上市公司扣非前平均静态市盈率为47.7倍。山石网科公告同样显示,本次发行价格对应的市盈率55.08倍低于同行业可比公司静态市盈率平均值74.34倍。

战略配售方面,热景生物的战略配售投资者仅为保荐机构跟投相关子公司;山石网科的战略配售投资者包括了参与跟投的保荐机构相关子公司以及公司的高级管理人员与核心员工参与的专项资产管理计划——中金公司丰众8号资管计划。