“南北船”正式合并 中国船舶集团启航

全球船舶制造业的新巨无霸正式诞生。

10月25日,国务院国资委网站发布消息,经国务院批准,中国船舶工业集团(下称“中船工业”)与中国船舶重工集团(下称“中船重工”)实施联合重组。这也是央企间重组合并的最新落地案例。

当晚,中国船舶、中船科技等多家上市公司对该事项进行了进一步披露。据公告,中船工业与中船重工实施联合重组,新设中国船舶集团有限公司(下称“中国船舶集团”),由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中船工业和中船重工整体划入中国船舶集团。

据媒体报道,中船工业董事长雷凡培、总经理杨金成将分别出任中国船舶集团的董事长、总经理,而中船重工总经理吴永杰则出任中国船舶集团董事、党组副书记一职。

中船工业与中船重工均脱胎于原中国船舶工业总公司。1999年7月1日,经国务院批准,原中国船舶工业总公司分拆为中船工业和中船重工,并同日挂牌成立。自此,以长江为界,两大集团开启长达20年划江而“据”的局面,中船工业、中船重工也分别被业界俗称为南船、北船。

公开资料显示,截至2018年年底,偏重船舶设计与系统配套的中船重工,是我国海军装备科研生产的主体力量,在船舶全产业链上皆有布局,目前拥有48家工业企业、28家科研院所,以及中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急等上市公司,去年营业收入3150亿元、利润总额88.6亿元。

在民船及船舶制造能力上更胜一筹的中船工业,能够设计、建造符合世界上任何一家船级社规范,满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶,旗下工业企业31家、科研院所9家。旗下的上市公司包括中国船舶、中船防务、中船科技等。

20年间,中国造船业成功赶超日韩,“南北船”也逐步成长为世界级的造船企业。但市场风云变幻,近年来,全球船舶行业持续低迷、产能过剩。面对新局面,同根同源的两大集团合并势在必行。“南北船”合并不仅有利于内部优势互补、减少无效重复竞争、提升效率,还可以统筹发挥产业协同效应。

今年1月14日,国资委负责人就表示,要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。彼时,即为“南北船”的战略性重组提供了明显信号。

今年7月1日,是两大造船集团成立20周年的纪念日,“南北船”合并终于迎来了“官宣”。当日,“南北船”旗下的8家上市公司集体公告:中船工业与中船重工筹划战略性重组。

一个多月后,中国船舶率先公布了重组方案,并随后进行了调整。中船工业旗下将形成中国船舶的造船平台、中船防务的动力平台,以及中船科技的高科技平台,与中船重工旗下中国重工、中国动力、中国海防的定位基本对应。

根据方案,中国船舶首先向中船工业、中船防务、中船投资等多方发行股份,购买它们持有的江南造船100%股权、外高桥造船36.2717%股权、广船国际51%股权等资产。这一步骤实施时,将同步启动步骤二(组建动力平台),中船工业以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、上海中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团。

在前两个步骤完成后的6个月内启动步骤三(资产置换)。中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换。

除了资产收购,中国船舶还拟募资配套资金总额不超过38.7亿元,其中19.7亿元用于投资广船国际和江南造船项目建设。此外,还有17.5亿元用于补充中国船舶流动资金。

10月24日晚,中国船舶公告称,重大资产重组及配套融资方案近日获得了国资委的批复同意。本次资产重组及配套融资完成后,中国船舶总股本不超过44.98亿股,其中,中船工业等股东的持股数量也得到了明确。