2014年上证指数以全年52.87%的涨幅领跑全球,普通股票型基金去年最高获得逾100%的收益率,对于2015年的股市行情不少机构投资者纷纷表示看好。随着股市行情向好,股基赚钱效应明显。如何挑选基金?业内人士认为,股基业绩的持续性是衡量其投资价值的重要标准。依此标准能选出哪些绩优基金呢?
《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)根根据WIND资讯数据整理显示,成立3年以上(2012年之前成立的基金)的可比289只普通股票型基金中,有6只股基连续3年每年业绩排名均位居同类基金前1/3阵营,占可比股基数量的2.08%。
具体来看,这6只股基分别是中海消费、信诚深度价值、大成内需、国联安红利、嘉实研究精选和景顺长城核心竞争力,这6只股基可谓是投资能力持续表现优秀的佼佼者。
从这3年的累计收益率上看,上述6只股基连续3年复权单位净值增长率平均值为32.99%,而同期全部可比股基的平均业绩表现为14.16%,即6只股基3年累计平均收益率跑赢同业18.83个百分点。
从单只基金看,连续3年累计复权单位净值增长率最多的是信诚深度价值,累计收益率为116.92%。其次是景顺长城核心竞争力,累计收益率为108.68%,第3名至第6名依次是中海消费主题精选(104.51%)、嘉实研究精选(96.78%)、大成内需增长(84.89%)和国联安红利(82.02%)。
6只绩优股基中,除景顺长城核心竞争力外,其余的5只基金最近3年来每年收益率都逐渐上升。其中,中海消费主题精选在2012年、2013年和2014年收益率分别是9.72%、25.31%和48.74%。信诚深度价值最近三年每年收益率分别是16.15%、26.82%和47.29%。而景顺长城核心竞争力在2012年和2014年的收益率分别是31.70%和30.78%,均高于2013年的21.17%。
虽然业绩表现优秀,但是6只基金中也有4只基金遭遇份额缩水。这4只基金分别是信诚深度价值、大成内需增长、国联安红利和中海消费主题精选。其中信诚深度价值资产份额从2011年年底的2.38亿份缩水至2014年年底的0.87亿份,缩水率为63.45%,具体来看,2012年份额减少0.49亿份,2013年份额减少1.08亿份,2014年份额增加0.06亿份;大成内需增长资产份额从2011年年底的6.52亿份缩水至2014年年底2.01亿份,缩水率为69.17%,具体来看,2012年份额减少1.08亿份,2013年份额减少1.65亿份, 2014年份额减少1.78亿份;国联安红利基金资产从2011年年底的0.62亿份缩水至2014年年底的0.23亿份,缩水率为62.90%%,具体来看,2012年份额减少0.11亿份,2013年份额减少0.11亿份,2014年份额减少0.17亿份;中海消费主题精选从2011年年底的0.83亿份缩水至2014年年底的0.59亿份,缩水率为28.92%%,具体来看,2012年份额减少0.30亿份,2013年份额增加0.23亿份,2014年份额减少0.16亿份。