稀土大集团落地 广晟有色22亿定增加码主业

稀土大集团落地 广晟有色22亿定增加码主业

本报记者 戴建敏 深圳报道

停牌一个月后，广晟有色（600259.SH）揭开稀土产业投资大幕。

5月30日，广晟有色公告，拟向4名发行对象募资22亿元，主要用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

此前重金参与包钢股份定增的刘益谦再次现身广晟有色发行对象中，其本人与旗下国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）将合计出资12.96亿认购广晟定增股份。

一位知情人士表示，“广晟有色此次定增扩充产能从年初就开始筹备了，而这也是顺应了整个稀土产业的整合战略，其他稀土集团也有相应的规划。”

刘益谦再次重注稀土

5月30日，广晟有色发布非公开发行预案，拟以54.48 元/股向控股股东在内的4名发行对象合计发行不超过4038.17万股，募资不超过22亿元用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

其中，公司控股股东广晟公司拟以7.30亿元认购1340万股，上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金拟以1.09亿元认购200万股，刘益谦携手国华人寿合计认购2377.95万股，耗资12.96亿元。此外，广晟有色员工持股计划——广发原驰·广晟有色1号定向资产管理计划将认购剩余120.22万股增发股份。

发行完成后，广晟集团持股比例将由44.31%降至42.82%，仍处于控股地位。

同日发布2015年度员工持股计划草案显示，此次广晟有色员工持股计划资金总额不超过6550万元，其中，张木毅、孙传春等9名上市公司董事、监事和高级管理人员合计出资1328万元，占持股计划的20.27%。

由于本次发行对象包含公司控股股东，定向资管计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工设立员工持股计划实际出资认购，本次交易构成关联交易。

值得注意的是，刘益谦及国华人寿并非首次参与上市稀土公司的定增。2013年底，刘益谦旗下公司及国华人寿曾斥资近50亿元参与包钢股份的定增。

资料显示，2013年12月，包钢股份发布定增方案，拟以3.61元/股的价格，向包钢集团以及6家机构，发行不超过82.55亿股，募集资金总额不超过298亿元。其中，刘益谦旗下上海理家盈贸易有限公司和国华人寿分别认购7.76亿股、6.09亿股，合计耗资近50亿元。

2014年8月7日，包钢股份中期利润分配预案向全体股东每10股送转10股，并派现0.125元。截至6月1日收盘，包钢股份报收6.61元，据此计算，刘益谦旗下两家公司认购包钢股份定增股份浮盈已达266.20%。

“稀土投资的高收益回报是刘益谦继续投资稀土的主要原因，而这也会吸引更多资本投入到稀土产业中来。”华南地区一位私募投资人士表示。

6月1日，广晟有色复牌上涨6.77%，报收70.67元/股。

稀土投资大剧渐起

从募投项目来看，稀土矿山扩界、钨矿山的探矿成为了广晟有色此次非公开发行的重点。

预案显示，广晟有色拟分别使用3.93亿元、1.75亿元、0.27亿元募集资金投入平远华企矿山扩界项目、大埔新诚基矿山扩界项目及红岭矿业探矿项目三个矿产项目。此次，公司还将使用1.54亿元募集资金投入研发基地建设项目。而剩余14.5亿元募集资金则用于偿还公司银行贷款。

“在国家工信部批准的5+1稀土集团背景下，这些大的稀土集团都积极在自己可以触及的一些上下游扩张，收购的收购、扩界的扩界，通过定增的方式来扩张也是上市公司的优势所在。2015年一定会成为稀土投资并购年。”南方稀贵金属交易所稀土产品交易中心负责人吴海明介绍。

2013年，国家批准成立中国稀有稀土有限公司（中国铝业公司）、五矿稀土股份有限公司（中国五矿集团公司、五矿稀土集团有限公司）、 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司【包头钢铁（集团）有限责任公司】、中国南方稀土集团有限公司【赣州稀土集团有限公司、 江西铜业集团公司、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司（广东省广晟资产经营有限公司）、福建省稀有稀土（集团）有限公司（厦门钨业股份有限公司）】等六家稀土集团。

2015 年 1 月 28 日，工信部召开的重点稀土省（区）和企业工作会议明确 2015 年年底前六大集团将完成整合全国稀土矿山和冶炼分离企业的目标。

吴海明进一步解释，“2015年，稀土产业上很多企业面临关停并转，从采矿企业、到分离、到环保回收，产业上的公司都会尽量往6大稀土集团上去靠，6大稀土集团就有了很大的扩张空间。这个并购当然需要大量资金，如果企业本身做不到，也可以以定增的方式来完成。”

广晟有色在预案中表示，此次非公开发行，公司将借助资本市场平台，进一步突出“资源控制”的重要性，提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平，扩大资源储量，增强公司主营业务的竞争力和盈利能力。而研发基地的设立将加强在稀土稀有金属方面新工艺、新技术、新材料的研发能力，强化研发基地的科技孵化器功能，服务公司稀土产业链的发展，为公司稀土产业的迅速发展壮大提供科技支撑。（编辑：徐炜旋，如有意见建议请联系：xuwx@21jingji.com）