中金11月上市预募集50亿港币 丝路基金基石认购1亿美元

中金11月上市预募集50亿港币 丝路基金基石认购1亿美元

见习记者 尤丹婷 香港报道

10月26日，中国国际金融股份有限公司（03908）宣布公司预计11月9日在港上市，募资规模约51.96亿港币。目前十位基石投资者已认购4.65亿美元股份，其中丝路基金认购金额高达1亿美元。

在当日下午召开的新闻发布会上，中金宣布将于10月27日至10月30日招股，招股价范围为每股港币9.12至10.28元。而本次全球发售6.11亿股，其中约90%为国际配售，10%在香港公开发售。以招股价中位数每股港币9.7元计，将募集港币约51.69亿元。

招股书确认了此前有关基石投资者的消息，包括宝钢集团、中广核、中国移动、中国商用飞机、惠理集团、中国诚通、中国南车、新华社及保诚保险有限公司（Prudential Insurance）在内的十位基石投资者合计共认购4.65亿美元股份。

统计显示，这是丝路基金成立以来达成的第二笔投资，也将是该基金投资的首只上市公司IPO项目。

中金表示，公司计划将募得资金的45%用作进一步发展股本销售及交易和固定收益业务，20%用于发展财富管理业务，20%用于国际业务拓展。

中金执行董事兼首席执行官毕明建在记者会上表示，财富管理和投资管理业务将是中金未来的发展重点，因其极具前景，并且能够提供较高的利润率。

招股书显示，中金财富管理业务收入自2012年起保持着每年30%以上的增长率，2014年此项收入占中金公司总收入约13%。

2015年上半年，受益于牛市交易带动佣金收入的增加，财富管理分部的收入较去年同期增长186%至3.14亿元，同期营业利润从5730万元增加至3.61亿元，利润率由18.2%提升至40.1%。而投资管理业务的收入于2013年、2014年及2015年上半年分别同比增长了60.4%、37.2%及113.2%。

当问及国内暂停新股发行的影响，首席运营官楚钢表示，由于包含新股发行在内的投资银行业务只占全公司收入27%，且公司新股发行业务收入有很大比例来自香港，因此该措施影响有限。

此前市场消息称中金原计划募集约10亿美元（约港币78亿元），但由于市场近况不明朗遂缩减集资规模。中金首席运营官楚钢昨日出席于香港的记者会时否认了上述传言，称公司从未设定明确金额。(编辑 张涵)