工行今年首期次级债"一拖三"

中国工商银行将于8月19日在银行间债券市场发行2005年中国工商银行债券第一期次级债券。本期债券计划发行总额为350亿元,分三个品种。

其中,本期债券品种一为十年期固定利率、发行人可赎回债券,发行额130亿元；起息日为2005年8月29日,缴款日为2005年8月29日。本期债券品种一设置一次发行人赎回权,即发行人有权在本期债券品种一第5个计息年度末全部或部分赎回本期债券品种一。本期债券品种一前5个计息年度的票面年利率由承销团成员投标确定,在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到本期债券品种一到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原招标确定的利率加3个百分点。

本期债券品种二为十五年期固定利率、发行人可赎回债券,发行额130亿元；本期债券品种二设置一次发行人赎回权,即发行人有权在本期债券品种二第10个计息年度末全部或部分赎回本期债券品种二。本期债券品种二前10个计息年度的票面年利率由承销团成员投标确定,在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到本期债券品种二到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原招标确定的利率加3个百分点。

品种三为十年期浮动利率、发行人可赎回债券,发行额90亿元。本期债券品种三设置一次发行人赎回权,即发行人有权在本期债券品种三第5个计息年度末全部或部分赎回本期债券品种三。本期债券品种三票面年利率为基准利率与基本利差之和；债券基准利率为中国外汇交易中心公布的最近10个交易日7天回购加权利率的算术加权平均值；前5个计息年度基本利差由承销团成员投标确定；如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到本期债券品种三到期为止,后5个计息年度基本利差为原招标确定的利差加1个百分点。
（上海证券报）